中国银行股份有限公司首次公开发行股票上公告书.PDF

中国银行股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 （住所：北京市复兴门内大街 1 号） 联席保荐人（主承销商） (排名不分先后) 中信证券股份有限公司 二○○六年七月四日 第一节 重要声明与提示 中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”、“本行”或“发行人”）及 全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本行的任何保证。 本行提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于上海证券交易所网站（）的本行招股说明书全 文。 本行董事、监事和高级管理人员目前未持有本行股票，并承诺将严格遵守《公 司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公 司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节 股票上市情况 一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券 交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本 行首次公开发行股票（A股）上市的基本情况。 二、本行本次发行A股649,350.6万股经中国证券监督管理委员会证监发行 字[2006]20 号文批准。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象 询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中向战略投资者定向配售 128,571.2万股，网下向询价对象询价配售175,324.7万股，网上资金申购定价 发行345,454.7万股，发行价格3.08元/股。 三、本行A股上市经上海证券交易所上证上字【2006】497号文批准。本行 发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“中国银行”，证券代码 “601988”；其中本次发行中网上资金申购定价发行的 345,454.7 万股股票将于 2 2006年7月5 日起上市交易。 四、股票上市相关信息 1、上市地点：上海证券交易所 2、上市时间：2006年7月5日 3、股票简称：中国银行 4、股票代码：601988 5、总股本：253,839,162,009股 6、首次公开发行股票增加的股份：6,493,506,000股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据《公司法》的有关规定，本次发行前中央汇金投资有限责任公司（以下 简称“汇金公司”）持有的本行 A 股股份，自本行股票在上海证券交易所上市交 易之日起一年内不得转让。 除汇金公司以外，本行本次公开发行前并无其他A股股东。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺 汇金公司就其发行前所持的A股股份承诺：自股票上市之日起三十六月内， 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本行A股股份，也不由本行收购 该部分股份，但获得中国证监会或者国务院授权的任何证券审批机构批准转为H 股的除外。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向战略投资者定向配售的 128,571.2 万股股份自本次网上资金申购定价发行的股票在上海证券交易所上 市交易之日起锁定 18 个月；网下向询价对象询价配售的 175,324.7 万股股份中 的 50%自本次网上资金申购定价发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起 锁定3个月，剩余 50%的股份自本次网上资金申购定价发行的股票在上海证券交 易所上市交易之日起锁定6个月。 3 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资