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关于重大资产重组交易预案 关于重大资产重组交易预案 2010年9月2日 2010年9月2日 关于前瞻性陈述的提示声明 关于前瞻性陈述的提示声明 本演示材料中的声明中包含的有的信息不是历史信息而是前瞻性信息。这些前瞻性陈述包括但不仅限于 公司期望或预计将要或可能在未来发生的预测、目标、估计和业务计划。这些前瞻性陈述存在已知或未知 的和普遍或具体的风险和不确定因素。某些声明，如包含潜在”、估计”、期望”、预计”、 目标”、意图”、 计划”、相信”、将要”、可能”、应当”等词汇和词组，以及类似的表达或这类表达的变化形式的声明，也 应当被作 前瞻性陈述。读者应当谨慎考虑各种因素，很多因素可能不受本公司控制，会影响到 公司的 表现、运营和业绩，并可能导致实际结果与 公司的任何前瞻性陈述中所表达的期望有显著不同。这些因 素包括但不仅限于：汇率波动、市场份额、竞争、环境风险、司法、金融和监管框架的变化、国际经济和 金融市场状况以及我们控制范围以外的其他风险和因素。应当对上述和其他因素加以仔细考虑，读者不应 依赖于 公司的前瞻性陈述。此外， 公司没有义务因为新的信息、未来事件或其他情况而公开更新或修 改本演示材料中所包含的前瞻性陈述。本公司、或其任何雇员或联营人对本公司的未来表现概不负责，亦 不会做出任何陈述。 2 目录 目录 前次交易的实施情况 前次交易的实施情况 本次交易方案 本次交易方案 交易的意义 交易的意义 3 前次交易的实施情况 前次交易的实施情况 已完成对深发展29.99%的投资，迈向两行整合 已完成对深发展29.99%的投资，迈向两行整合 n 5月上旬，新桥将其持有的5.20亿股深发展股份全部过户至平安名下，中 n 5月上旬，新桥将其持有的5.20亿股深发展股份全部过户至平安名下，中 前次交易 前次交易 国平安向新桥定向增发2.99亿股平安H股作 支付对价 国平安向新桥定向增发2.99亿股平安H股作 支付对价 n 6月下旬，深发展向平安寿险定向增发3.80亿股深发展股份，平安寿险以 实施完成 n 6月下旬，深发展向平安寿险定向增发3.80亿股深发展股份，平安寿险以 实施完成 现金人民币69.31亿元全额认购 现金人民币69.31亿元全额认购 n 前次交易完成后，中国平安合计持有深发展29.99%的权益，成 深发展第 n 前次交易完成后，中国平安合计持有深发展29.99%的权益，成 深发展第 一大股东 前次交易成 一大股东 前次交易成 n 于2010年6月30 日，深发展的资 充足率达10.41% ，核心资 充足率达 果及下一步 n 于2010年6月30 日，深发展的资 充足率达10.41% ，核心资 充足率达 果及下一步 7.20% 计划 7.20% 计划 n 根据相关主管机关的要求，深发展和平安银行应在一定期限内进行整合 n 根据相关主管机关的要求，深发展和平安银行应在一定期限内进行整合