深圳市地铁集团有限公司2014年度第四期短期融资券债项信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有、或卖出等投 资建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 深圳地铁已于 2014 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 30 亿元的短期融资券，分期发行，其中第一期 10 亿元人民币已于 2014 年 2 月发行完毕，本期为第二期（2014 年度第四期），发行金额 20 亿 元人民币，发行期限为 365 天。融资券面值 100 元，采用簿记建档、 集中配售的方式发行，到期一次性还本付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的 20 亿元资金，其中 10 亿元将用于弥补公 司日常运营的资金缺口，10 亿元用于偿还公司本部金融机构借款。 发债主体信用 深圳地铁是 1998 年 6 月23 日经深圳市人民政府（深府办【1998】 73 号文件）批准成立的国有独资企业，由深圳市国有资产监督管理局1 独家出资。2009 年 4 月 17 日，公司由深圳市地铁有限公司变更为现名， 同年，根据深国资【2009】48 号《关于深圳市市政设计研究院有限公 司股权划转问题的批复》文件，深圳市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称“深圳市国资委”）将其间接持有的深圳市市政设计 研究院有限公司划转至公司。2011 年 4 月，深圳地铁三号线投资有限 公司（以下简称“三号线公司”）80%股权划转入公司。经深圳市国资 委多次增资，截至 2014年 3 月末，公司注册资本为人民币 240 亿元， 深圳市国资委拥有公司 100%的股权。 根据公司提供的公司本部和三号线公司的中国人民银行公司基本 信用信息报告，截至 2014 年 4 月 25 日，公司本部和三号线公司无信 贷违约记录；截至本报告出具日，公司在资本市场发行的债务融资工 具均在存续期，已到期利息均已按期支付。