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江西钨业集团战略规划项目建议书 2004年8月 阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款 项目建议书背景介绍 2004年8月新江钨集团投资规划部总经理刘新民先生致电远卓上海，提出了进行新江钨集团战略规划的需求，并邀请远卓参与竞标。 本次建议书是由“凯捷中国”作为应标人提交的。 “凯捷（原凯捷安永）集团”是全球最大的咨询、技术及外包服务公司之一，2003年全球年收入约为60亿欧元，在全球拥有超过55,000名雇员，在亚太地区拥有约1,500名员工，为全球第三大管理咨询公司。 2004年6月，“凯捷中国”与“远卓管理顾问”进行了业务的全面合并。结合远卓丰富的本土企业咨询经验和凯捷全球各行业专家团队数十年跨国咨询积累，凯捷将为中国客户提供更为专业与更为结合中国实际的咨询服务 本项目建议书系凯捷咨询基于远卓2003年对新江钨集团组建可行性分析报告，依据现有资料作出的由外及内的审视，因此不可避免地会引入一些推测和假定 本报告不代表凯捷对新江钨集团的结论性诊断意见和最终建议。项目开始以后，远卓咨询将会进行深入的内部调研，从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论 本项目建议书中的称谓及缩写： 江西钨业集团有限公司：新江钨、委托方 五矿有色金属股份有限公司：五矿有色、股东方 江西稀有稀土金属钨业集团公司：老江钨、股东方 凯捷中国（上海）咨询有限公司：凯捷咨询、凯捷、受托方 目录 项目委托意愿的理解 解决问题的思路建议 建议的任务结构和时间 项目组织和报价 2003年江西稀有稀土金属钨业集团以其优质资产和五矿有色合资共同组建了新江钨集团 组建后的新江钨在资源、资金等方面都得到了大幅度提升，但同时也面临着如何确定下一步发展战略的问题 凯捷认为,新江钨的战略规划要建立在行业发展状况研究和自身特点分析的基础上，并充分考虑股东期望等相关因素 新江钨集团下属的钨、钽铌、稀土三个业务单元所处行业的状况是形成对公司战略规划判断的背景 钨产业链分析 中国的钨资源储量占世界的比例已由40%增加到60%，垄断地位进一步加强 2003年五矿有色和老江钨的合作对国内钨行业的产业结构和企业行为都产生了很大的影响 钽铌产业链分析 钽铌产业链前段相对集中、后段扩散、最终产品涉及到许多高科技产业、技术壁垒较高 我国钽资源约占全球的10%，居世界第三位，而铌相对缺乏；江西是国内储量的主要地区，钽储量居全国第一 目前国内规模较大的钽铌生产企业主要有三家，其中东方钽业是行业的龙头企业，产销量位列全球前三甲，行业地位尤为突出 我国稀土资源非常丰富，储量世界第一，是最大的生产及出口国和第二大消费国，在国际市场上具有支配和主导地位 国内稀土储量目前主要集中在内蒙、四川和江西，并依托资源形成了三大稀土资源型产业基地 我国稀土产品已由初级产品逐步向高附加值产品转变，产品结构也向效益好的深加工方向调整，开始步入世界先进行列 而外资已开始大举进入中国，参与重整中国稀土产业链，主要进入的是深加工环节 基于行业状况审视新江钨的钨业、钽铌和稀土三个业务单元的资源能力现状才能形成适合新江钨的战略规划 新江钨拥有较强的钨矿资源优势，产量和开采配额位居全国第一 同时，随着外部环境的变化，新江钨资源和贸易的优势也面临着一些挑战 新江钨通过自身发展已经在冶炼和中间产品环节积蓄了一些力量，但还没有形成真正的竞争优势 钽铌方面，宜春钽铌矿是全国最大的钽铌矿产地之一，具有重要的资源地位。同时，钽矿的伴生矿有较好的可利用前景 九江冶炼厂在国内钽铌加工业具有较长的历史，也具有较强的技术实力。但由于产业升级没跟上，导致目前发展略为滞后 新江钨与江西省其他几家稀土企业合资组建了江西稀土集团，希望以此为平台发展稀土业务 同时，整合后的新江钨，也要面临随之而来的重组、改制以及内部管理问题 凯捷认为，新江钨除了行业和自身状况外还需要关注股东期望、相关利益方的资源协同、重组和改制进程等因素 新江钨的整体战略要能够实现股东利益最大化，不断提高投资回报率，同时要肩负振兴江西稀有稀土产业的重任 对于内部业务单元的业务战略，在考虑其独立性的同时需要关注与股东方及合作者相关板块整体战略的协同 江钨的战略发展还应以企业内部的改制和重组为基础，建立良好的现代企业制度，完善内部管理体系 面临目前行业发展状况，江钨希望找准在行业中的定位，继续保持其在国内钨行业的领导地位，并制定出未来几年的发展规划 目录 项目委托意愿的理解 解决问题的思路建议 建议的任务结构和时间 项目组织和报价 基于新江钨现实的资源情况和战略规划的原则条件，本次项目的重点是规划形成新江钨的战略发展计划 新江钨的公司战略规划须符合股东方相关战略对其定位的原则和要求 基于股东方赋予新江钨的定位和发展目标，凯捷将协助委托方明确公司的愿景和战略目标描述 凯捷将帮助新江