东营泰克拓普光电项目建议书-1213-v3.pptxVIP

谨呈：东营泰克拓普光电有限公司A股首次公开发行股票并上市项目建议书2012年12月13日谨呈：东营泰克拓普光电有限公司目录第1章摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介第2章我们对LED照明行业的理解第3章已上市及A股正在审核可比公司情况第4章泰克拓普光电A股上市的具体执行建议附件 AA股IPO体系及发行上市流程附件 BA股IPO近期市场概况2第1章摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介3第1节摩根士丹利是全球投资银行业的翘楚4摩根士丹利执行项目永利澳门2009年 / 19亿美元首发通用汽车2010年 / 18亿美元首发中国农业银行2010年 / 221亿美元A+H首发全球最大的首发项目第一个美国公司在香港上市金融海啸后美国政府首个企业私有化上市摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介摩根士丹利：全球股本市场的领袖2009年以来全球首次公开发行第一十亿美元2009年以来全球股本发行第一十亿美元市场份额 (%)市场份额 (%)8.68.58.27.76.06.05.54.92.62.59.98.57.47.26.76.05.74.92.91.8资料来源 Dealogic部分摩根士丹利全球股本发行项目德意志银行2010年 / 140亿美元配股嘉能可国际2011年 / 100亿美元首发Facebook2012年 / 160亿美元纳斯达克首发纳斯达克最大的首发项目德国最大的金融类股本交易伦敦主板最大规模发行首次同步进行的伦敦和香港上市巴西石油2010年 / 701亿美元后续增发中国冶金科工2009年 / 51亿美元A+H首发美国康复医院2010年 / 44亿美元首发三星人寿2010年 / 44亿美元首发有史以来全球最大的股本交易韩国历史上最大规模首发项目美国最大连锁营利医院的首发2009年香港市场规模最大的首发贝莱德集团2010年 / 92亿美元后续增发Enel绿色能源2010年 / 34亿美元首发全球第二大的非银行类股本增发过去三年欧洲最大型首发资料来源 彭博，截至2012年5月注按照交易分摊金额排名52009年以来亚洲除日本地区股本发行第一十亿美元马来西亚国家石油2010年 / 48亿美元首发印度煤炭2010年 / 34亿美元首发中国移动通信2010年 / 66亿美元大宗交易全球协调人, 联席帐簿管理人联席帐簿管理人联席帐簿管理人龙源电力2009年 / 26亿美元首发美高梅中国2011年 / 16亿美元首发新秀丽 2011年 / 13亿美元首发龙湖地产2009年 / 11亿美元首发印度石油天然气公司2012年 / 26亿美元大宗交易中国建材2010年/5亿美元后续增发全球协调人, 联席帐簿管理人全球协调人, 联席帐簿管理人全球协调人, 联席帐簿管理人联席帐簿管理人全球协调人, 联席帐簿管理人中联重科2010年 / 19亿美元首发全球协调人, 联席帐簿管理人高鑫零售2011年 / 12亿美元首发中国银行2009年/24亿美元大宗交易联席帐簿管理人联席帐簿管理人摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介亚太股本市场持续独占鳌头2009年以来亚洲除日本地区首次公开发行第一十亿美元市场份额 (%)市场份额 (%)16.112.912.612.411.89.48.26.55.74.516.316.315.011.38.88.78.57.24.73.2资料来源 Dealogic部分摩根士丹利在亚洲的首发项目部分摩根士丹利在亚洲的后续发行项目美国友邦保险 2012年 / 60亿美元大宗交易中国银行及建行2011年/淡马锡同步减持36亿美元联席帐簿管理人独家帐簿管理人中国银行及建行2012年/淡马锡同步减持25亿美元联席帐簿管理人联席帐簿管理人华能新能源2011年 / 8.5亿美元首发太平洋保险 2011年 / 10亿美元大宗交易印尼國家銀行2010年 / 9亿美元大宗交易全球协调人, 联席账簿管理人, 稳定后市代理人联席帐簿管理人联席帐簿管理人注不含A股按照交易分摊金额排名62009年以来香港股本发行2009年以来香港首发2009年以来中国企业海外首发2009年以来中国企业海外股本发行十亿美元 十亿美元 十亿美元 十亿美元 摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介香港市场和中国企业海外上市的首选投资银行摩根士丹利在亚洲市场的卓越表现广受认可亚洲最佳投资银行：2011中国最佳并购投行：2010最佳并购投行：2009亚洲最佳并购投行：2010，2009，2006，2005，2004，2003，2002，2000最佳并购顾问：2011，2010最佳综合企业银行：2010最佳中型规模交易投行：2010最佳投资银行：2009，2005，2004最佳股票行：2009，2007，2005最佳首次公开发行：2011年高鑫零售12亿美元首次公开发行, 2010年友邦保险205亿美元首次公开发行；2