兴业银行股份有限公司关于13山水MTN1违约后续进展情况的公告.PDFVIP

兴业银行股份有限公司关于“13山水MTN1” 违约后续进展情况的公告 (2017年1月) 山东山水水泥集团有限公司(以下简称“山东山水”)2013 年度第一期中期票据(债券简称：13山水MTN1；债券代码： 1382028)发行总额为人民币18亿元，计息期债券年利率5.44%， 债券期限3年，到期兑付日为2016年1 月 21日，主承销商为 兴业银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公 司。由于实际控制权纠纷及生产经营亏损等原因，山东山水未 能于到期日 2016 年 1 月 21 日按期兑付“13 山水 MTN1”本息， 现就主承销商相关工作进展情况及后续工作安排公告如下： 一、工作进展情况 1.按照之前召开的债权人会议及持有人会议的决议推进工 作，维护投资者利益。 2.适时跟踪山东山水实际控制权纠纷进展情况，定期赴企 业现场检查生产经营状况。 3.严格按照银行间债券市场信息披露规则，督导山东山水 及时进行信息披露。但2016年5月份至 2016年12 月份，山东 山水在收到我行提示后并未公告违约后续处置进展情况，也未 进行2015年审计报告及2016年1 季度、2016年2 季度报表的 披露，山东山水3 季度报表由其母公司中国山水水泥集团有限 公司（以下简称“中国山水”）发布于香港联交所网站，未披 露于银行间债券市场信息披露规则及募集说明书所指定的网站， 且加盖财务章未加盖公章。 4.跟进发行人控制权纠纷的相关事宜，并与相关部门保持 密切沟通，督促发行人多渠道筹集资金，及时进行重大事项披 露，切实保障债券投资者的合法权益。 5.保持与债券持有人的密切沟通，及时向全体债券持有人 发函通报近期情况，并严格按照信息披露规则做好主承销商的 信息披露工作。 6.我行注意到，山东山水的母公司中国山水与中国信达资 产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）曾分别发布公 告，中国信达山东分公司与山东山水订立债权投资框架协议， 同意根据未来与山东山水的债权人协商的价格，分批次收购山 东山水在公开市场发行的违约债券。但截止目前，就具体收购 计划，中国山水和中国信达均未与我行接洽，我行将持续关注 此项收购计划。 二、后续工作安排 1.根据持有人会议、债权人会议通过的违约处置工作的相 关议案，做好后续处置工作，切实保障债券持有人利益。 2.保持与债券持有人的密切沟通，及时掌握持有人的诉求， 定期向持有人发布工作动态。 3.继续密切跟踪山东山水实际控制权纠纷进展情况、生产 经营情况，继续与山东山水母公司的大股东天瑞集团、中建材、 亚洲水泥、山水投资及相关方进行沟通，协调相关方及时提出 有效的偿债资金筹措及兑付方案。关注中国信达的债券收购计 划。 4.督导山东山水按照银行间债券市场的信息披露规则及 《山东山水水泥集团有限公司2013 年度第一期中期票据募集 说明书》等相关规定，做好信息披露工作。 5.根据我国相关法律以及银行间市场信息披露相关规则要 求，发行人在公开市场进行信息披露须加盖公司公章。由于近 期发行人公章被法院保全，导致发行人无法在银行间市场指定 平台进行信息披露。建议投资者关注发行人母公司中国山水水 泥集团有限公司在香港联交所披露的与发行人的财务状况、重 大诉讼进展情况、违约处置进展情况相关的公告。该部分公告 的真实性、完整性和客观性由发布人负责，请投资者自行判断 决策。 三、相关机构联系方式 1.主承销商:兴业银行股份有限公司 联系人: 何曲隐 杨亚男 联系方式:010 010 2.托管机构:中央国债登记结算有限责任公司 联系部门:托管部 骆晶 010 资金部 曹郡 010 李振锋 010 公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按 银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露