广东佳奇科技教育股份有限公司股票发行情况报告书-全国中小企业.PDFVIP

广东佳奇科技教育股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：广东省汕头市澄海区坝头兴达工业区 主办券商：广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 二〇一八年一月 1 声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 目 录 一、本次发行的基本情况5 二、发行前后相关情况对比9 三、新增股份限售安排 15 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见15 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见18 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明22 七、备查文件目录 23 3 释 义 公司、佳奇科技 指 广东佳奇科技教育股份有限公司 认购协议 指 关于广东佳奇科技教育股份有限公司的股票认购协议 股东大会 指 广东佳奇科技教育股份有限公司股东大会 董事会 指 广东佳奇科技教育股份有限公司董事会 监事会 指 广东佳奇科技教育股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《广东佳奇科技教育股份有限公司章程》 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师事务所、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所 律师事务所、北京康达 指 北京市康达（广州）律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 《投资者适当性管理细则》 指 （试行）》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。 4 一、本次发行的基本情况 (一) 本次发行股票的数量： 本次发行的股份数量为1,580万股普通股，募集资金总额为 107,440,000.00元。 (二) 发行价格： 本次股票发行的价格为人民币6.80 元/股。 公司2016 年年度经审计的净利润为3,067.88 万元，基 本每股收益为0.39 元（转增后），每股净资产为1.93 元（转 增后）。本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行 业、公司目前发展状况及成长性、每股净资产、市盈率等多方面 因素，并与意向投资者沟通后最终确定。 (三) 现有股东优先认购的情况： 根据公司现行《公司章程》第十九条：“公司根据经营和发 展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议， 可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）向现有股东派送红股； （三）