客户资料卡的作.ppt

第二节建立客户信息档案 一、相关知识 1、 客户信息管理的基本信息 ◆ 客户基本信息 ◆ 联系人信息 2、 搜集客户资料 3、 建立客户档案资料 二、操作步骤 第一步 对客户资料卡进行建档管理 实践练习按照课堂上笔记的内容制作客户资料卡，并填入具体内容（每人25份，其中包括10份企业客户资料，15份个人客户资料），以自己的名字建文件夹保存。 * 有关客户性质的信息分财务公司、国资委管辖、合资独资公司、集团公司、上市公司、事业法人及社团、私营企业、投资公司、一般公司、其他 除了基本信息外，还有决策影响力、重要日期说明、爱好、经历、是否为邮件和短信接收人等 ◆ 与其相关的活动历史 大致有以下类型：资料寄送、市场活动、问卷调查、礼品发送、信息发送、日程安排等 公司实力以及购买记录 ◆ 客户价值分析的信息 ◆ 客户组织机构 ◆ 各种形式的通信方式 ◆ 区分客户的使用部门、采购部门、支持部门 ◆ 了解客户具体使用维护人员、管理层和高层客户 ◆ 同类产品的安装和使用情况 ◆ 客户的业务情况 ◆ 客户所在的行业基本状况等 4、 客户资料的类型 5、客户档案管理办法 ◆ 客户名册 ◆ 客户资料卡 ◆ 客户数据库 经营产品 经营范围 经营项目 所获荣誉 企业文化 单位宗旨 员工人数 所属行业 注册资金 注册时间 单位性质 单位网址 单位传真 单位地址 单位电话 单位名称 表3—6 企业客户档案资料 编号： 备注 评价 参加人员 E-mail 传真 出生年月 职务 公司简介： 名称 时间 公司曾参加过的活动 手机 电话 性别 姓名 公司主要成员情况 续表 电话 职务 单位 出生年月日 家庭电话 崇敬的名人 喜欢的颜色 学历 民族 性别 个人简历 关系 姓名 家庭成员 家庭地址 喜欢的书籍 信仰 E-mail 爱好 毕业时间 毕业院校 所学专业 出生地 手机号码 籍贯 出生年月日 姓名 表3—7 个人客户档案资料 编号： * * *