金科战投及重组上市资料090213.ppt

金科集团 引进战略投资暨借壳重组 整体上市方案 二00九年二月十三日 目录 第一章 金科集团基本情况 第二章 壳公司基本情况 第三章 引进战略投资暨借壳整体上市方案 第四章 投资价值分析 金科集团简介 金科集团成立于1998年10月6日，是一家主营房地产开发，物业管理，兼营土地一级整治开发、园林施工、门窗制作安装、高档酒店经营、商业物业经营等领域的大型企业集团，具有国家一级开发资质。金科集团下辖17家房地产公司、1家五星级酒店、1个超大型商业物业、5家配套企业。 金科集团除重庆外，成功进入北京、涪陵、成都、江苏无锡、江阴、湖南长沙、浏阳等城市。 2008年金科集团已完成管理层股权激励，涉及管理层人员108人，其中11名高管为自然人股东，组建了2个管理层公司（97名管理人员）作为股东。 2008年金科集团完成首次私募股权融资，4家战略投资共投入资金7.305亿元（平安资本3亿元、红星美凯龙2.53亿元、君丰投资1亿元、无锡润泰0.775亿元）。 目前，金科集团股东27名，注册资本13,948.7835万元。 金科集团股东架构 股权结构 实际控制人股权结构 其他家族成员股权结构 管理层股权结构 战略投资股东股权结构 金科集团产权架构 金科集团荣誉（1） 金科集团开发的众多楼盘荣获中国名盘、明星楼盘、中国住宅十大名盘以及“绿色生态住宅小区”称号，近年在渝新开的楼盘享受西部大开发15%的所得税率。 目前国家知识产权局授予了金科集团原创中国洋房、空中院馆、X+1夹层住宅三项专利，已受理二楼亲地洋房第四项专利。 金科集团在第六届中国住交会获得“中国名企、中国名盘、中国房地产十大风云人物”大奖，成为西部唯一一家同时获得三项大奖的地产企业。 金科集团荣誉（2） 2008年5月，金科集团再次荣膺“中国房地产百强企业”称号，综合实力名列第25位、成长性名列第5位，两项排名连年在重庆地产行业居第二位；金科集团连续5年进入重庆开发企业50强前2名。 被中国工商银行授予重合同，守信誉单位。被中国工商银行、中国农业银行授予“三A”级单位，为总行直管客户、重点客户。 多次被重庆市市委、市政府授予先进单位、文明单位。 2008年9月荣获唯一的“中国住宅产品专业领先企业” 称号。 2008年10月荣获全国18家“中国蓝筹地产企业” 称号。 2008年11月荣获“中国物业住宅服务质量领先企业”和“中国物业服务百强企业”称号。 2008中国房地产专业领先品牌TOP10 2008中国蓝筹地产 金科集团资产状况 金科集团经全球最大的评估机构西门仲联量行评估后的NAV净资产值达到100.3亿元(估值95.5亿元,增资4.8亿元)，重庆康华会计师出具的2008年7月31日改制基准日资产评估报告净资产为43.59亿元；北京名牌资产评估有限公司对“金科”品牌的评估价值为33.93亿元。 截止2008年7月31日，金科集团母公司经审计的帐面资产总额为49.86亿元、负债总额为35.71亿元、所有者权益为14.15亿元；截止2008年12月31日集团合并的帐面总资产97.81亿元，负债77.38亿元(其中:预收帐款26.26亿元)、净资产20.44亿元，资产负债率79.10%，扣除预收帐款后资产负债率52.26%（未经审计）。 2008年度，实现房地产主业收入30亿元左右，辅业收入4亿元左右；营业收入（含结转数）26.81亿元，归属于母公司股东的净利润4.63亿元（未经审计）。 金科集团核心文化 金科使命：建筑人居梦想 金科愿景：百年地产，中国榜样 金科精神：求实、创新，每天进一步 金科作风：做好每个细节 金科价值观：实现“三个满意”、奉行 “三个大于”： 　“三个满意” 即员工满意、客户满意、社会满意； 　“三个大于”即人的价值大于物的价值；团队价值大于个人价值；社会价值大于企业价值。 金科集团2009年度经营战略 金科集团2009年度经营战略是“一控二调三提高”： “一控”是控制企业经营风险; “二调”是调整产品品质和优化产品风格，调低产品成本和公司运营管理成本； “三提高”是提高服务质量、提高销售速度、提高管理水平。 金科集团2009年度经营目标 金科集团2009年度经营目标 金科集团在建开发项目 金科集团在建开发项目 金科集团现有土地储备情况介绍 A、开工未建土地储备 目前已开工项目11个，已开工未建面积为285.81万平方米 B、已取得土地证未开工土地储备 目前已取得土地证未开工项目2个，计划建筑面积为28.28万平方米。 C、已取得土地使用权成交确认书的土地储备 目前已签约项目2个，计划建筑面积为30.69万平方米。 D、已签订协议的土地储备 目前已签订意向性土地项目2个，计划建筑面积为168.57万平方米。 E、已签订意向性协议土地储备 目前已签订