上海第三方支付产业发展战略与政策研究.doc

上海第三方支付产业发展战略 与政策研究 上海市人民政府发展研究中心 2010 年 4 月 近年来，第三方支付产业发展势头强劲，成为整个金融体系中的热点和亮点。重视发展第三方支付，加快其产业渗透和产业创新，已经成为国内外产业发展的共识和重点。上海的第三方支付产业，数量众多，行业集中度明显；同时业务种类齐全，发展迅速。但也存在同质化竞争激烈、0/a企业知名度不够、声势不足等问题。因此，上海迫切需要抓住第三方支付产业发展机遇，结合自身实际，利用现有优势，积极营造良好的政策和制度环境，以产业链整合和支付创新为突破口，重点扶持，妥善引导，加快培育上海第三方支付龙头企业，形成上海国际金融中心和国际贸易中心建设的突破口。 问题提出 第三方支付产业的现 状与趋势 上海第三方支付产业 现状特点和机遇挑战 发展战略 国内外第三方支 付的模式和实践 对策建议 不同第三方支付模式的理论基础 垂直型市场 水平型市场 内容框架、研究背景和重要意义 1 中国第三方支付产业发展现状 20世纪90年代以来，第三方支付的诞生极大地促进了支付体系的发展，新型第三方支付工具和第三方支付模式层出不穷。我国第三方支付产业起步稍晚，但加速度大，目前进入高速增长期。 2009年中国网上支付市场规模达5766亿元人民币，相比2008年的2743亿元增长110.2%。网上支付交易额连续五年增速超100% 至2009年底，中国网民规模达到3.84亿人，较2008年增长28.9%，总人口中的比重从22.6%提升到28.9%，互联网普及率在稳步上升。从全国情况来看，上海的网民数量占总人口的62%，普及率居全国第二位 从网络应用情况来看，商务交易类应用的用户规模增长最快，平均年增幅68%，远高于网络娱乐、交流沟通与信息获取类的用户增长。其中，网上支付用户年增幅80.9%，在所有应用中排名第一，旅游预订、网络炒股、网上银行和网络购物用户规模分别增长了77.9%、67.0%、62.3%和45.9%。 25 5 16.3% 47.9% 2452 浙江 24 4 16.3% 48.0% 564 天津 29 3 6.7% 50.9% 4860 广东 30 2 5.5% 62.0% 1171 上海 28 1 12.6% 65.1% 1103 北京 网民增速排名 普及率排名 增长率 普及率 网民数（万人） 省份 67.0% 2,278 5,678 14.8% 3,400 11.4% 网络炒股 62.3% 3,612 9,412 24.5% 5,800 19.3% 网上银行 80.9% 4,206 9,406 24.5% 5,200 17.6% 网上支付 77.9% 1,324 3,024 7.9% 1,700 5.6% 旅行预订 45.9% 3,400 10,800 28.1% 7,400 24.8% 网络购物 增长率 增长量 （万人） 网民规模 （万人） 使用率 网民规模 （万人） 使用率 年变化 2009年 2008年 预计到2012年，中国互联网在线支付市场规模可以达到16740亿元，相当于2008年市场规模的7.1倍，年均增速预计将达到67%。 届时，在线支付注册帐户数将达到11.33亿，相当于2008年帐户数的3.8倍，年均增速为42%。 从市场规模看，第三方支付产业规模将进一步扩大，注册帐户数也将继续增加 1 1 第三方支付的发展趋势 预计2010年中国B2B第三方支付市场交易额将会达到14470亿元。 预计2012年中国中小企业B2B交易规模将占当年B2B贸易总额的60.3% 从市场结构看，B2B第三方支付市场交易额占中国整个第三方支付市场交易额的95%左右，具有最广阔的发展空间， 1 2 第三方支付的发展趋势 2001-2010年中国B2B第三方支付市场交易规模 中国中小企业B2B第三方支付市场交易规模 作为第三方支付的两种主要模式，垂直型与水平型模式各有其独特优势与市场，而对其本身优势的充分发掘将成为第三方支付未来发展的主要趋势。 从业务模式看，垂直型模型的进一步精深化开拓与水平型模式的进一步扩张并存 1 3 第三方支发展趋势 垂直型模式拥有对本行业较为深刻的理解，同时掌握行业内部全面准确的信息，具有很高的可靠性。因此采用这种模式的第三方支付企业将在其现有的基础上进一步加强与供应链各个环节厂商的合作，为其提供更有个性化的定制服务 水平型模式拥有广阔的市场与客户群体，而且对于国内市场土数量庞大的中小型企业比较友好，参与门槛较低。因此采用这种模式的第三方支付将在其现有的基础上进一步扩展市场，为参与者提