禽流感疫苗行业和猪瘟疫苗行业动物疫苗行业 辽宁益康生物股份.doc

禽流感疫苗行业和猪瘟疫苗行业动物疫苗行业 辽宁益康生物股份 辽宁益康生物股份有限公司 辽宁省辽阳市太子河区南驻路12 号） 募集资金的运用 我国兽用生物制品行业发展情况 1、行业概况 我国是养殖大国，动物疫病多发，动物疫苗作为我国动物疫病防控的主要手段，对人畜健康意义重大。我国的兽用生物制品行业起源于二十世纪50 年代，在计划经济背景下国家为满足疫病防疫需求，兴建了28 家兽用生物制品厂，而相关产品的研发集中于农业部下属的科研机构和高校之中。二十世纪90 年代，随着原农业部所属四个生物制品企业重组进入中牧股份的生物制品产业，行业开始了重新整合，原兽用生物制品厂纷纷进行技术改造和资产重组，推动产业升级的同时也使原有竞争格局发生较大变化。二十一世纪初，农业部相继出台了一系列管理政策和技术标准，继而要求强制实施兽药GMP 认证，继续推动行业向规范、有序竞争方向发展。截至2010 年末，全国通过兽药GMP 验收的兽用生物制品企业73 家，约占兽药生产企业整体数量的5%，而实现销售收入约占兽药行业的20%。 2、市场容量 根据中国兽药协会统计，我国2010 年兽用生物制品累计实现销售收入67.28亿元，其中，国内企业市场份额92.36%，进口产品7.65%；近年来，受畜牧行业发展，动物疫病不断爆发，国家强制免疫的实施范围不断扩大等因素影响，我国兽用生物制品市场需求大幅增加。2010 年销售额较2009 年增长16.46%，近四年复合增长率为16.78%，行业整体规模处于快速增长时期。 四）行业竞争格局及发展趋势 1、行业集中度较高，规模化趋势明显 截至2010 年末，国内通过兽药GMP 验收的兽用生物制品生产企业已达73家，但由于行业发展历史形成的技术壁垒、管理体制等因素，导致兽用生物制品行业市场份额相对集中。根据中国兽药协会数据，2010 年我国兽用生物制品企业前五名销售额占行业总销售额的32.72%，前十名销售额占53.39%。 此外，国家对于部分重大疫病实施强制免疫，同时为保证疫苗产品质量、供给，便于重大疫情发生后统一调配，对该类疫苗实行定点生产，少数技术实力和生产规模领先的企业在国家强制免疫产品的生产上具有一定的垄断性，当产品革新时领先企业由于具有较好的产业化条件，亦可优先获得产品的生产权，从而继续保持领先优势。规模较小的企业较难进入该领域，因此该领域具有更高的行业集中度。 2、动物疫苗研发难度高，具备技术优势的企业更具市场竞争力，未来市场 将逐渐向技术优势企业集中 动物疫苗研发技术难度较大，投入高、周期长，新产品开发的技术壁垒较高， 同时由于动物疫苗的研发和使用是国家动物防疫体系的一个重要环节，国家为保 证生物安全，对动物疫病病毒（菌）基础性研究限制也较为严格。由于行业发展 历史和行业管制等原因，我国动物疫苗的基础研究主要集中于农业部下属的分支 机构、部分农业高等院校和部分省部级研究所（如农业部下属哈兽研、兰州兽医 研究所、中国动物疫病预防控制中心分别在高致病性禽流感、口蹄疫、猪蓝耳病 等动物疫病产品基础研究技术领域具有较强的研究实力，是几种强免疫苗的主要 技术来源）。与国家级研究机构、高等院校相比，我国兽用生物制品生产企业的 的技术实力主要体现在将基础研究成果进行产业化生产并实际应用的能力上。基 于以上背景，我国兽用生物制品行业目前普遍采取的是企业与研究所、大学进行 实验室基础研究，由企业将研究成果进行产业化的研发模式。一些拥有规模和技 术优势的企业，可以在毒株变异、产品升级换代时获得突破和优先机会，在一定 程度上获得更多的发展机会，部分缺乏技术优势的生物制品企业，由于产品创新 能力有限，生存空间受到制约。 随着我国养殖业的发展，业内企业自身实力的提升，加之市场和政策环境变 化将越来越有利于新兽药研发、创新和市场推广。国家对企业科研的扶持力度加 强，国内的兽用生物制品企业越来越重视研发投入，预计生产企业将逐步成为新 兽药研发主体，未来市场将会进一步向具有研发实力的行业领先企业集中。 3、细分市场及主要产品竞争格局 （1）按动物分类 按动物分类来看，2010 年我国消费量最大的禽用、猪用疫苗的销售前十名 企业占比分别在80.68%和62.66%，禽用疫苗的市场集中度高于猪用疫苗 我国强制免疫疫苗市场竞争格局概况 ②非强免疫苗竞争格局及发展趋势 非强免疫苗（通常又称常规疫苗）种类繁多，可分为传统产品和创新产品（新 兽药产品）。《中华人民共和国兽药典》中收录了用于禽、猪、牛、羊疫病防疫 的100 多种疫苗产品的质量标准，其中大部分为传统产品，具有兽用GMP 生产资 质的企业，一般均可申请生产批文进行生产。如禽类疫苗中的新城疫疫苗、鸡传 染性支气管炎疫苗、鸡传染性法氏囊病活疫苗、猪类疫苗中的猪丹毒活疫苗、猪 多杀性巴氏杆菌活疫苗。