体育之窗拟募集20亿布局外延业务-中国供应商.PDF

证 新三板市场每日资 券 研 究 体育之窗拟募集5-20 亿布局外延业务 报 告 / 新 中信证券研究部 2016 年6 月3 日 三 板 胡雅丽 叶倩瑜 刘凯 研 究 电话：021 电话：021 电话：021 / 邮件：huyl@ 邮件：yeqianyu@ 邮件：kailiu@ 定 期 执业证书编号：S1010510120019 执业证书编号：S1010515040001 执业证书编号：S1010516050001 报 告 中信每日信息摘要 【行情速递】2016 年6 月2 日，三板成指与三板做市分别收于1244.08 点和1186.54 点，较上一交易日分别上涨0.38%和下跌0.25% ；成交金额方面，6 月2 日三板成指和三板 做市分别成交3.73 亿元和2.79 亿元，与上一交易日相比分别减少23.52%和19.32%。 【个股表现】2016 年6 月2 日，做市转让板块共316 只个股上涨，占当日做市板块成 交个股总数（744 只）的42.47% ，其中涨幅最高的是数字认证，其日涨幅达16.61 倍。成 交金额方面，做市板块当日有7 只股票成交额超千万，其中联讯证券成交额最高，为7429.67 万元。此外，圣泉集团、璟泓科技等个股成交活跃。与此同时，协议转让板块有100 只个股 上涨，占协议板块当日成交股票数量（212 只）的47.17% ，其中涨幅最高的为世博新材， 其当日涨幅高达12 倍。协议板块当日3 只个股成交额超千万，其中东和设备成交额最高， 达1715.19 万元。 【新增挂牌】2016 年6 月2 日，全国股份转让系统新增13 家挂牌公司，均采用协议 转让方式。包括化工产品生产销售商新启元、海洋蛋白和海洋油脂加工企业中海海洋、环保 建筑材料及制品研发商贝融股份、缝制机械壳体生产企业凯斯机械等。 【定增预案】2016 年6 月2 日，共17 家公司公布定增预案，预计募集资金共26.85 亿元。其中体育之窗拟募集金额最高，为5-20 亿元，募集资金将用于支撑公司业务外延式 发展及上下游产业整合，增强盈利能力和抗风险能力，补充流动资金，保证各项业务持续发 展。此外，沃格光电拟募集 0.28 亿元用于购买康志华持有沃特佳 100%的股权。市盈率方 面，定增PE 最高的是天健生物，其以2015 年EPS 计算的两次增发市盈率分别为210 倍； 定增PE 最低的是注意力，其增发市盈率仅为7 倍，增发价格为 13.30 元/股。 【新增做市】截至2016 年6 月2 日，共1541 家公司选择做市转让方式，其中已经开 始做市转让的公司有1539 家。当日无挂牌企业得到做市商追加做市。 【重大事项】2016 年6 月2 日，灵豹药业、金昌股份、红山河、易点天下、联泰科技 等公布对外投资公告，鑫融基等公布收购资产公告，瑞普电气等公布重大合同公告，万泉河 公布股权激励公告。 【行业新闻】股转望私募做市发现价值，流动性改善仍待