[合同协议]川信-东旭集团信托贷款集合资金信托计划.doc

四川信托?东旭集团信托贷款集合资金信托计划 一、产品信息 产品名称：东旭集团信托贷款集合资金信托计划 产品类型：信托 发行单位：四川信托有限公司 预期收益：100万元≤投资额＜300万元 9.5% 300万元≤投资额 10.8% 产品期限：1年 产品规模：人民币2.5亿元 收益分配：每6个月分配一次利息，最后一次信托贷款的利息同信托财产同时分配。 资金用途：用于旭飞二期和旭新一期等在建项目对外采购设备款；以及部分流动资金的补充。 收益来源：东旭集团因提供薄膜太阳能生产线而对成都旭双太阳能科技有限公司（成都旭双公司）的应收账款及东旭集团其他经营性收入。 抵(质押率：本次信托融资项目的信托资金拟受让东旭集团90%控股子公司成都泰轶斯太阳能科技有限公司对成都旭双太阳能科技有限公司的5.3亿应收账款，并对该应收账款债权进行质押，拟质押的应收账款债权总额为53,000万元，对应总的融资本息的质押率为47.2%。 二、风险控制 东旭集团以90%控股子公司成都泰轶斯太阳能科技有限公司对成都旭双太阳能科技有限公司的5.3亿应收账款质押给四川信托，且用于质押的应收账款债权初始金额不少于融资总额的2倍，融资期内应收账款余额应不少于企业应付我公司回购款的1.5倍； 东旭集团就5.3亿应收账款的偿还与成都泰轶斯太阳能科技及成都旭双太阳能科技有限公司签订《共同偿债协议》； 东旭集团自然人股东郭轩持有的东旭集团20%股权提供质押担保，并办理股权质押手续； 东旭集团将取得宝石集团22.94%股权提供质押担保； 东旭光电投资有限公司以其持有的40%郑州旭飞光电科技公司股权提供质押担保，并办理股权质押手续； 李兆廷提供个人无限连带责任担保； 成都泰轶斯太阳能科技有限公司提供无限连带责任担保； 东旭集团对旭双公司的应收账款设立资金监管专项账户，并由四川信托、东旭集团、应收账款债务人和开户银行四方协商签署《账户监管协议》； 四川信托对成都泰轶斯公司与东旭集团的往来账户实行监管。 三、融资人简介 河北东旭投资集团有限公司（以下简称“东旭集团”）的前身为石家庄东旭机械厂，始建于1997年，2004年更名为现名称。目前公司注册资本3.86亿元人民币，注册号130100000078069，住所石家庄桥东区汇通路18号，法定代表人李兆廷。经营范围为：以自有资金对项目投资；机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器材）零部件加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统集成，软件开发，技术咨询；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装。 公司是国内成长最快、核心技术突出、资本实力雄厚的光电显示和太阳能产业的龙头企业，公司经营理念超前、核心技术先进，拥有雄厚的产业基础、成熟的管理经验和高素质的干部团队。通过东旭人多年来的不懈努力，公司实现了跨越式发展。目前公司旗下两大产业群、八个产业基地，两个综合性企业集团和一个上市公司。 四、担保方介绍 成都泰轶斯太阳能科技有限公司（以下简称“成都泰轶斯”）前身为北京泰轶斯太阳能科技有限公司，2010年7月更名为先用名称。目前注册资本10000万元人民币，注册号110000012372400，住所成都市双流县西南航空港经济开发区西航港大道二段2号（邻里中心一期二号楼三楼），法定代表人刘银庆。经营范围为：销售和研发薄膜太阳能电池成套设备、工艺技术咨询服务、货物进出口与技术进出口对外贸易经营。 五、质押物价值分析 郑州旭飞光电科技有限公司成立于2009年6月10日，注册资金11亿，实收资本11亿，主要从事TFT-LCD液晶玻璃基板的生产、销售。郑州旭飞液晶玻璃基板项目是河南省2010年度第一批重点项目，由河北东旭集团与河南省和郑州市政府共同投资建设，拟先期建设三条G5代TFT-LCD液晶玻璃生产线，总投资27亿元人民币。一期项目已于2010年5月9日点火，投产一条G5液晶玻璃基板生产线，二期项目于2010年8月16日开工，将再建两条G5液晶玻璃基板生产线，按计划将于2011年全部投产。目前旭飞公司已组建了液晶平板显示工程技术研究中心，并获得郑州市科技局关于“郑州市液晶平板显示工程技术研究中心”的认定。 六、信托公司介绍 四川信托有限公司（英文名称：Sichuan Trust Co., Ltd.）是经中国银监会批准，经四川省工商行政管理局正式登记注册，注册资本为13亿元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦。 公司共10家股东，均为国内、省内的大型企业，实力雄厚，知名度高。其中控股股东四川宏达（集团）有限公司系我国大型民营企业，拥有近300亿元总资产，位列中国民营企业500强第23位。第二大股东中海信