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* 增员卡（2） 现 存 障 碍 ? 不认同寿险业或本公司 ? 对现职、薪水很满意 ? 文化程度不高 ? 无准客户基础 ? 家庭不支持 主管意见 预计促成时间 主 管 陪 同 面 谈 第1次时间 内容 对方反应 第2次时间 内容 对方反应 促成时间 未促成原因 * 保户卡 （正反面） * 保户资料卡（正面） 部门 业务员 业务号 卡号 投 保 人 资 料 姓名 性别 生日 身份证 单位 联系地址 职业 承保日期 邮编 联系电话 家庭住址 邮编 家庭电话 投 保 事 项 被保险人 性别 生日 身份证 生存受益人 身份证 身故受益人 身份证 保单号 缴别 缴费期 主险险种及代码 保额 保费 附加险 险种 保额 保费 保额 保费 保额 保费 保额 保费 约定领取年龄 合计保费 保险起期日 开户银行 帐号 备注 * 访问日（次） 服务活动记录 交费实收日 / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） 保户卡移交人 联络方式 移交日期 接收人 接收日期 备注 服务记录（背面） * 1、一年四本，每季度一本； 2、每个季度的月目标与达成放在显著位置，时时提醒填写者； 3、客户资源库真正将客户当成效益来源加以爱护； 4、人才资源库是发现人才、吸引人才的成功记录； 5、客户资源库和人才资源库是业务员两条腿走路的依托和证明； 6、每日工作从晨会开始，环环相扣、井井有条，是计划与灵活的体现； 7、月末总结看成绩找差距，季度总结重考核求发展； 8、记事是自己的随身锦囊； 9、准主顾拜访卡是个人客户的详细资料，成交量与客户资料详细程度成正比； 10、增员卡是增员过程的全记录，被增员者的资料越多，增到优秀人才的可能性越大，因为诚意多深、吸引力多大。 业务员工作日志说明 * 活动管理工具说明 * 前言 为更好的将活动管理落实推广，在吸收部分优秀机构经验的基础上，现进一步完善各层级活动管理工具。本套工具之特点为： 1、强调实战性，在展业和管理上更实用； 2、使用上更方便，减少应用上的难度和压力； 3、突出逻辑性，不仅各职级各自的工具之间环环相扣，各职级工具之间也是密切相关。 * 1、提高业务员的工作计划性，以养成正确的工作习惯 2、提高拜访效率和签单成功率 3、暴露问题、便于辅导，促进业务员成长 4、作为非现场管理的必要手段，活动管理有利于主管的业务追踪 5、有利于保持稳定的高业绩 6、提升业务员的专业素质，提升业务员的形象，增强业务员的生存能力， 竞争优势，以适应变化的市场 7、是业务员日常工作的备忘录、记帐本 8、记录个人展业中的问题点，提升业务自我分析、自我解决问题的能力 9、及时记录准主顾资料，减少准主顾的流失，客观上增加了准主顾量。 当前业务员活动管理的重要性 * 1、是提高人均产能的有效手段 2、帮助主管提升管理技能和绩效 3、是人力高速发展期的必要的管理措施 4、提高业务员的专业素质，树立业务员专业形象， 增强市场竞争力，提升公司品牌 5、建立稳定、专业化销售队伍的要求 6、保持业务持续高速发展的必要手段， 7、公司建立新的基础管理平台的有力支撑之一 8、加快专业化经营步伐，顺应不断规范的市场监管 9、便于公司提供长期的、满意的客户服务，建立忠诚客户群 当前业务员活动管理的紧迫性 * 1、各层级重视不够 2、工具使用太麻烦，不实用 3、理解不够，意愿不强 4、短期内看不到绩效的提升 5、没养成习惯 6、追踪不够 A、方法单一 B、深度不够 C、缺乏有效的追踪工具 7、正面宣导不够，方法不得力，过于依赖行政命令 活动管理推展不开的原因 8、差勤差，兼职人员多 9、推行的时机把握不当 10、主管的带头作用不够 11、缺乏必要的激励措施 12、个别负面影响： A、个别老业务员的消极言论 B、对资料必威体育官网网址性的担心 C、陪同展业不规范 13、活动管理中品质管理相关制度不健全 * 业务员活动 管理工具 主任活动 管理工具 部经理活动 管理工具 日记录 日记录 日记录 周追踪 周追踪 月计划 月计划 季目标 周计划 与小结 * 业务员活动 管理工具 主任活动 管理工具 部经理活动 管理工具 平安日记营销版 1、准主顾卡 2、增员卡 3、保户卡 平安日记营销版 1、业务员营销活