广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书-巨潮资讯网.PDF

证券代码：000533 证券简称：万家乐 上市地点：深圳证券交易所 广东万家乐股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 上市公司名称 广东万家乐股份有限公司 股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 万家乐 股票代码 000533 交易对方 通讯地址 拉萨经济技术开发区西藏金采科技股份有限公司 西藏汇顺投资有限公司 综合楼428-1号 张逸诚 广州市天河区黄埔大道西33号三新大厦28楼 独立财务顾问 长城证券股份有限公司 GREATWALLSECURITIES CO., LTD. 二零一六年十一月 1 公司声明 公司及公司全体董事、监事及高级管理人员均已出具承诺函，声明和承诺： 全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案 件调查结论明确之前，将暂停转让其在万家乐拥有权益的股份（如有）。 本次重大资产重组属于不需行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取 得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风 险提请投资者注意。 本次重大资产出售完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重 大资产出售引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 2 交易对方声明 本次重大资产出售的交易对方西藏汇顺、张逸诚已出具以下承诺与声明： 1、本公司/本人及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信 息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 2、本公司/本人向本次交易的各方中介机构所提供的资料均为真实、准确、 完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致； 所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本公司/本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若违反上述承诺的，本公司/本人自愿承担法律责任。 3 目录 公司声明 2 交易对方声明 3 重大事项提示 8 一、本次重大资产出售交易方案概述 8 二、标的资产的评估作价情况 8 三、本次交易构成重大资产重组 8 四、本次交易构成关联交易 9 五、本次交易不构成借壳上市9 六、本次交易对上市公司的影响9 七、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序 10 八、本次重组相关方作出的重要承诺 11 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排 14 十、独立财务顾问20 重大风险提示20 一、本次交易的审批风险20 二、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险20 三、标的资产的评估