建建议发行行美元有担担保票据据-中远海运港口有限公司.PDF

不供在美美國派發發 香港交易及及結算所有限限公司及香港聯港聯合交易所有有限公司對本本公告的內容概容概不負責 ，對對其準確性或或完整性亦 不發表任何何聲明 ，並表表明概不對因本因本公告全部或或任何部份內內容而產生或因或因倚賴該等內內容而引致的的任何損失 承擔任何責責任 。 本公告僅供供參考 ，並不不構成邀請或游或游說收購 購購買或認購本、 本公司證劵的建議的建 ，或邀請請就作出上述述行動訂立 協議，亦不不被視作邀請請任何收購 購買或認購任購、 任何證劵的建建議 。 本公告並不不構成在美國國或任何其他司他司法權區提呈呈出售建議或或招攬購買任何任何證劵的建議議 ，倘未根據據任何該等 地區或司法法權區的證劵劵法辦理登記或記或未獲批准而而於上述地區區或司法權區進區進行上述建議議 、招攬或出出售即屬違 法。倘無登登記或未獲適適用豁免登記規記規定 ，證劵不不得在美國提提呈發售或出售出售。於美國公公開發售證劵劵將須以招 股章程形式式作出 。該招招股章程可於提於提呈發售的公公司取得 ，並將載有有關該並 關該公司以及其其管理及財務務報表的詳 細資料。發發行人及本公公司概無登記且記且無意於美國國進行任何票據票 登記。本公告不得直接本公 接或間接於或或向美國分 派。 (於百慕達達註冊成立之有之有限公司) 股股份代號( ：11999) 建議發行建 行美元有擔擔保票據據 發行人 ((本公司全全資附屬公公司)建議議進行建議議票據發行行 ，並預期期將於 20013 年 1月 2 11日起向機機構投資資者展開連連串路演簡簡介會 。建議建 票據發發行將遵照照證劵 法項下的的 S規例例僅在美國國境外發售售 。 票據 將由由本公司司擔保 。建議建 票據發發行的完 成須受市市況及投資資者反應規規限 。 票據的定定價將由由瑞士銀行行(作為獨家家全球協調調人 )與中中銀國際 、德意志銀銀行 、 摩根大通通及瑞士士銀行(作為為聯席賬簿簿管理人兼兼聯席牽牽頭經辦人人)進行的賬賬簿管 理活動動釐定 。於於本公告日日期 ，建建議票據發行的金額發 額 、條款款及條件仍仍未釐 定。於建建議票據據發行的條條款落實後後 ，發行 人、本公公司、中銀銀國際 、德意志德 銀行、摩摩根大通通及 瑞士銀銀行將訂立立認購協議 ，據此此 ，中銀國國際 、德意意志銀 行、摩根根大通及及 瑞士銀行行 將根據認認購協議 列明的條條款及條件件個別而非非共同 認購，或或尋找買買 方認購票據票 。 1 發行人目前有意將票據所得款項淨額轉借予本公司及或本公司之附屬公/ 司，將主要用於擴大本集團的碼頭及 集裝箱租賃業務、償還本集團的現有 債務及一般公司資金用途。 發行人將尋求票據於聯交所上市。發行人已接獲聯交所確認票據具備上市 資格。票據獲聯交所接納不應被視為發行人、本公司或票據價值的指標。 於本公告日期，尚未就建議票據發行訂立具約束力的協議，故建議票據發 行會否落實尚未明確。投資者及本公司股東於買賣本公司證劵時務須審慎 行事。倘簽訂認購協議，本公司將就建議票據發行另行作出公告。 建議票據發行 緒言 發行人 (本公司全資附屬公司)建議進行建議票據發行，並預期將於 2013 年 1月 21日起向機構投資者展開連串路演簡介會。 建議票據發行將遵照證劵法項下的 S 規例僅在美國境外發售。票據將不會 在香港向公眾發售，且概無票據將配售予本公司任何關連人士。 票據將由本公司擔保。建議票據發行的完成須受市況及投資者反應規限。 票據的定價將由瑞士銀行 (作為獨家全球協調人)與中銀國際、德意志銀行、 摩根大通及瑞士銀行(作為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人)進行的賬簿管 理活動釐定。除按票據條款提前贖回或註銷外，票據(如發行)將於到期日償 還。於本公告日期，建議票據發行的金額、條款及條件仍未釐定。 於建議票據發行的條款落實後，發行人、本公司、中銀國際、德意志銀 行、摩根大通及瑞士銀行將訂立認購協議，據此，中銀國際、德意志銀 行、摩根大通及瑞士銀行將認購協議列明的條款及條件個別而非共同認 購，或尋找買方認購票據。倘簽訂認購協議，本公司將就建議票據發行另 行作出公告。 所得款項的建議用途 發行人目前