徐州矿务集团有限公司2014年第一期中期票据发行公告.PDF

徐州矿务集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 徐州矿务集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 发行人:徐州矿务集团有限公司 主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司 联席承销商：交通银行股份有限公司 二Ο一四年二月 徐州矿务集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 风险提示 发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对 其承担个别和连带法律责任。投资人购买本期中期票据，应当认 真阅读本发行公告及本期中期票据募集说明书等有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，发行人 经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，徐州矿务集团有限公司 （以 下简称“发行人”和“我公司”）定于2014年2月26日在全国银行间市 场发行规模不超过10亿元人民币的徐州矿务集团有限公司2014年度 第一期中期票据，现公告如下： 第一章释义  发行人/本公司：徐州矿务集团有限公司  债务融资工具：具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券  本期中期票据：发行人本次发行的总额为 10亿元人民币的徐州矿 务集团有限公司 2014 年度第一期中期票据。  本期发行：本期中期票据的发行  募集说明书：发行人为发行本期中期票据而根据有关法律法规制 作的《徐州矿务集团有限公司 2014 年第一期中期票据募集说明 书》  发行公告：《徐州矿务集团有限公司 2014 年第一期中期票据发行 公告》  协会：中国银行间市场交易商协会  上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司  同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 1 徐州矿务集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告  承销团：由主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组 成的承销团  承销协议：主承销商及联席主承销商与发行人为本次发行及流通 签订的《徐州矿务集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议》  余额包销：主承销商及联席主承销商按照承销协议的规定，在承 销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方 式  簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，