招股概略津上精密机床中国有限公司1651.PDF

H o n g K o n g 招股概略招股概略 招股概略招股概略 津上精密津上精密机床机床（（中国中国））有限公司有限公司 (1651) 津上精密津上精密机机床床 （（中中国国））有限公司有限公司 发行发行数据数据 发发行行数据数据 集资额集资额: 集集资额资额 414 –504百万港元 配售股份配售股份数目数 目: 配售股份配售股份数数 目目 90百万 价格价格: 价价格格 4.6 –5.6港元 每手股每手股数数: 每手股每手股数数 1,000 入场费入场费 : 入入场费场费 5,656.43港元 每股有形每股有形资产净资产净值：值： 每股有形每股有形资产净资产净值值：： 2.68 –2.84港元 市值市值 （招股（招股后）后）: 市值市值 （（招股招股后后）） 1,656 –2,016百万港元 招股招股开始开始: 招股招股开开始始 2017年9月12 日 招股截止招股截止: 招股截止招股截止 2017年9月15 日中午12时 上市上市: 上市上市 2017年9月25 日 保荐保荐人人: 保保荐荐人人 铠盛资本有限公司 3月月31 日止年度日止年度 人民人民币百币百万万元元 按年按年变动变动 月月 日止年度日止年度 人民人民币币百百万万元元 按年按年变动变动 收入收入 收入收入 2016财政年度 1,357.47 -34.03% 2017财政年度 1,636.28 20.54% 年度利年度利润润 年度利年度利润润 2016财政年度 55.81 -68.70% 2017财政年度 112.57 101.70% 背景背景 背景背景 • 集团为 中国历史悠久的外资数控高精密机床制造商 。自集团于2003年获日本津上 （一家于1937年3月成立，且已在东京证券交易所上市逾50 的日本机床制造商 ）于中国设立以来，集团主要从事一系列TSUGAMI 品牌数控高精密机床的制造及销售。 • 根据弗若斯特沙利文资料，于2016年，集团以收入计在中 国数控高精密机床行业位居第四，于2016年，集团以收入计亦为中国最大的外资数 高精密机床制造商 。 • 根据弗若斯特沙利文资料，于2016年，集团以收入计在中 国精密自动车床市场位居第一 ，所占市场份额约为34.8%，而按2016年销量计，精密 自动车床市场约占 中国数控高精密机床整体市场的1.4%。 业务业务策略及未策略及未来计划来计划 业务业务策略及未策略