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招商局集团有限公司 2009年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 公司发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购 买公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担相应的个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中 期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 招商局集团有限公司 2009年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释义 5 第一章 投资风险提示 11 一、中期票据的投资风险 11 二、发行人的相关风险 11 第二章 发行条款 14 一、本期中期票据概要 14 二、本期中期票据发行人声明、保证及投资者承诺 15 三、簿记建档安排 16 四、分销安排 17 五、缴款和结算安排 17 六、登记托管安排 18 七、上市流通安排 18 第三章 本期中期票据募集资金的用途 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 20 第四章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况和持股比例 22 四、发行人主要子公司、参股公司及其他合营企业 22 五、发行人公司治理情况 32 六、发行人董事及高级管理人员的基本情况 35 七、发行人经营范围、主营业务情况及业务发展战略 38 八、发行人所处行业的基本状况 43 九、发行人行业优势地位 49 第五章 发行人财务状况分析 52 一、近三年及 2008 年第三季度合并财务报表和主要财务指标 52 二、近三年及 2008 年三季度发行人母公司财务报表 62 三、发行人财务状况分析（合并报表口径） 71 四、2008年 9 月底债务情况 77 五、发行人关联交易情况 78 六、发行人或有风险 80 七、资产抵押、质押情况 82 第六章 发行人的资信情况 83 3 招商局集团有限公司 2009年度第一期中期票据 募集说明书 一、本期中期票据的信用评级 83 二、发行人及其子公司的有关资信情况 84 第七章 担保 85 第八章 本期中期票据投资者保护机制 86 一、投资者保护机制 86 二、不可抗力 87 第九章 信息披露 88 一、信息披露机制 88 二、信息披露安排 88 第十章 发行人违约责任 90 第十一章 税项 91 第十二章 与本期中期票据发行有关的机构 92 一、发行人及中介机构的联系方式 92 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 95 第十三章 备查文件和查询地址 96 附录一：关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明 97