河北源林诚宇园林绿化工程股份有限公司定向增资方案.PDF

河北源林诚宇园林绿化工程股份有限公司 定向增资方案 河北源林诚宇园林绿化工程股份有限公司 定向增资方案 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次定向增资方案不存在虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏,并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增资主体 河北源林诚宇园林绿化工程股份有限公司 （以下简称“河北源林”或“公 司） 股份简称：河北源林 股份代码：100410 二、增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股 2、增资方式：非公开定向增资 3、增资数量及金额：不超过655 万股 （含655 万股），融资额不超过1637.5 万元人民币（含1637.5 万元） 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币2.50 元。 根据本公司2014 年1-12 月份经审计的公司净利润2,100,172.06 元计算，按 本次定向增资完成后股本不超过2,655 万股计算，摊薄后的每股收益为0.08 元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率和市净率等多 种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 1 河北源林诚宇园林绿化工程股份有限公司 定向增资方案 五、公司在册股东优先认购方案 公司所有在册股东自愿放弃本次定向增资优先配售权,并出具相关承诺。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过9 名，其中机构不超过1 家，自然人不超过8 人。 七、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、增资资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金的用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金1637.5 万元，主要用于投资建设苗圃基地和各 工程施工项目，募集资金用途如下： 序号 投资项目 项目简介 投资金额 1 工程施工项目 新农村建设、矿山修复、荒漠化治理、荒山437.5 万元 绿化、林业工程方面的布局及发展业务 2 苗圃基地 建立彩叶林基地及政府绿化土地苗圃种植 1200 万元 募集资金不能满足上述项目需求部分由公司以自筹资金予以补足，若有剩 余将全部用于补充公司流动资金。 （二）募集资金投向的必要性 本次募集资金将进一步优化公司资本结构，提升公司核心竞争力，降低债务融资 带来的财务费用和财务风险，提高公司盈利水平和抗风险能力。 （三）募投项目的可行性分析 1、工程施工 目前，公司在城市园林绿化、道路边坡方面占的比重较大，而在湿地公园建 设、矿山修复、荒漠化治理、新农村建设方面，公司的市场还有很大空间和潜 力。特别是新农村建设、矿山修复、荒漠化治理、荒山绿化、林业工程方面将是 公司市场重点扩展的方向。 未来，我司将继续开辟新的业务形态，向新农村建设、矿山修复、荒漠化治 理、荒山绿化、林业工程方面的新兴市场开展业务。公司将会利用此块资金对这 2 河北源林诚宇园林绿化工程股份有限公司 定向增资方案 块新兴市场进行布局及发展，争取走在同行的前列。 2、苗圃基地 （1）公司已和中华环保基金会、西柏坡政府三家合作，共同发起西柏坡生态 公益林工程建设项目。该项目如能顺利实施，则能实现政治效益、社会效益、生 态效益、经济效益，多方共赢的局面。 公司和中国绿化基金会、西柏坡政府签订战略协议，实现第一平台的资源整 合。公司和中国绿化基金会借革命圣地西柏坡这个大平台，共同发起西柏坡生态 公益林募捐活动。此次公募来的基金，将全部用于西柏坡生态公益