中信重工机械股份有限公司2017年第一期短期融资券-每日债券.PDF

中信重工机械股份有限公司2017 年度 第一期短期融资券募集说明书 发行人 中信重工机械股份有限公司 注册金额 人民币31亿元 本期发行金额 人民币16亿元 发行期限 365天 担保情况 无 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 + 信用评级结果 主体：AA ；债项：A-1 主承销商及簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二〇一七年一月 中信重工机械股份有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 中信重工机械股份有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明 11 一、短期融资券的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款20 一、本期短期融资券发行条款20 二、本期短期融资券发行安排21 第四章 募集资金运用24 一、募集资金用途24 二、发行人承诺24 三、偿债保障措施24 第五章 发行人基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革28 三、发行人股本结构、控股股东及实际控制人28 四、发行人独立性36 五、发行人主要子公司及参股公司情况36 六、发行人内部组织结构及内部治理情况40 七、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况50 八、发行人业务状况55 九、发行人在建及拟建工程情况67 十、发行人发展战略及主要工作措施69 十一、发行人所处行业情况71 第六章 发行人主要财务状况83 一、发行人基本财务状况83 二、发行人财务状况分析94 三、发行人有息债务情况 115 四、关联交易情况 117 五、或有事项 122 六、资产所有权受限制资产情况 123 2 中信重工机械股份有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 七、衍生产品情况 124 八、重大投资理财产品情况 124 九、海外投资情况 124 十、直接债务融资计划 126