中化岩土首次公开发行股票招股说明书.PDF

中化岩土工程股份有限公司 CHINA ZHONGHUA GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LTD. （北京市大兴工业开发区） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 中化岩土工程股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 1,680 万股 每股面值 1.00 元 发行价格 37.00 元/股 预计发行日期 2011年 1月19 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,680 万股 1、控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江 承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份， 也不由本公司回购其持有的股份。 2、其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不 本次发行前股东所持股份的 转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司 流通限制及股东对所持股份 回购其持有的股份。 自愿锁定的承诺 3、作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：除前 述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所 持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自 所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份 总数的比例不超过 50%。 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010年 12月 21 日 1-1-2 中化岩土工程股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 中化岩土工程股份有限公司