关于嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行A股项目.PDF

、 关于嘉事堂药业股份有限公司 首次公开发行A 股项目 证券发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市深南东路5047 号发展银行大厦10 楼） 关于嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行A 股项目证券发行保荐书 关于嘉事堂药业股份有限公司 首次公开发行A 股项目证券发行保荐书 嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称“嘉事堂药业”或“发行人”）申请在境 内首次公开发行股票并上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并 上市管理办法》等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会提交了发行申 请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为其本次申 请首次公开发行股票并上市的保荐人，郑守林和杜卫民作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其向贵会出具本发行保荐书。保荐人华泰联合证券、保荐代表人郑 守林和杜卫民承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法 律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为郑守林和杜卫民。其保荐业务执业情况如 下： 3—1—1 关于嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行A 股项目证券发行保荐书 郑守林：男，中国人民大学经济学硕士、注册会计师、保荐代表人，自 1998 年先后在京华山一、联合证券、红塔证券从事投资银行业务，现任华泰联合证券 投资银行总部执行董事，参与数码测绘配股、甬城隍庙配股，负责保荐南天信息 股权分置改革、奥特讯首次公开发行等项目。 杜卫民：现任华泰联合证券投资银行总部副总监。具有十年多的证券从业经 验，曾在中国经济开发投资公司投资银行部、东方证券投资银行业务总部、爱建 证券投资银行总部工作，历任中国经济开发投资公司投资银行部上海分部经理、 东方证券投资银行业务总部副总经理、爱建证券投资银行总部副总经理等职，主 持或参与了烽火通信、浙江传化、登海种业、苏州固锝、文峰大世界、广西虎威、 浙大海纳、西藏金珠、罗牛山股份、东方创业等公司的改制及新股发行工作，负 责或参加了内蒙伊利、飞乐股份、苏州高新、爱建股份、内蒙华电、吴江丝绸（可 转债）、通宝能源等上市公司的再融资工作，其中具体承担了广西虎威和烽火通 信的 IPO 项目以及内蒙伊利配股（1997 年度）项目负责人工作，承担了浙江传化 IPO 项目保荐代表人工作。 2、项目协办人 本次嘉事堂药业首次公开发行股票项目的协办人为金巍锋，其保荐业务执业 情况如下： 金巍锋：男，中南大学工商管理学硕士，注册会计师。2007 年开始从事投资 银行业务，现任华泰联合证券投资银行总部高级经理。 3、其他项目组成员 其他参与本次嘉事堂药业首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括： 冀东晓、郭镭、刘士超 3—1—2 关于嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行A 股项目证券发行保荐书 二、发行人基本情况简介 （一）中文名称：嘉事堂药业股份有限公司 英文名称：Cachet Pharmaceutical Co., Ltd （二）注册资本：12,000 万元 （三）法定代表人：丁元伟 （四）注册地：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼 （五）成立日期：2003 年11 月18 日 （六）经营范围：销售医疗器材、化学药制剂、中药饮片、中成药、抗生素、生 化药品、精神药品（二类）、包装食品、饮料、保健食品；生产经营嘉事堂牌金尔 钙颗粒保健食品。 （七）邮编：100097 （八）电话：010 （九）传真：010 （十）本次证券发行类型：股份有限公司首次公开发行A 股 三、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明 华泰联合证券自查后确