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《西安鸿晨环保科技有限公司》 尽职调查报告 义禧资本 2016年4月XX日 目 录 第一部分：重要事项列示 一、重大事项列示 1 （一）尽调资料 1 （二）行业优势 1 （三）企业的行业地位 1 （四）企业概况 1 （五）企业主要产品 2 （六）企业管理及技术研发团队 2 （七）企业近三期财务状况 2 （八）企业面临的风险 2 （九）未来发展规划和目标 3 （十）尽调结论 3 二、释义 4 第二部分：尽调报告（正文） 一、基本情况 4 （一）注册信息 4 （二）公司简介 5 （三）股权结构 5 （四）组织结构 5 （五）历史沿革 6 二、发展战略及规划 6 三、融资计划及募集资金投向 7 四、人力资源 7 （一）公司创始人 7 （二）管理团队 7 （三）技术研发团队 8 （四）人员结构 8 （五）保荐机构 9 （六）投资人团队 9 五、估值定价 10 （一）近三期的财务报表 10 （二）2014年末财务指标分析 14 （三）盈利预测 16 六、交易环境（外部） 16 （一）宏观环境 16 （二）产业环境 22 （三）行业环境 23 七、交易环境（内部） 27 （一）主营业务 27 （二）商业模式 27 （三）主要产品 27 （四）业务流程体系 29 （五）采购情况 29 （六）生产情况 29 （七）销售情况 29 （八）技术研发情况 31 （九）资产和法务状况 32 （十）专业资质 34 （十一）税收及财政扶持 34 （十二）公司面临风险和应对措施 35 八、交易结构 36 （一）业绩承诺和估值调整 36 （二）融资计划 37 （三）本次募集资金使用计划 37 （四）投后管理安排 37 （五）增值服务安排 37 （六）改制上市计划 37 九、尽调结论 37 （一）人的因素 37 （二）估值定价 38 （三）交易环境 38 （四）交易结构 39 十、备查文件清单 40  《西安鸿晨环保生物技术有限公司》 尽职调查报告 第一部分：重要事项列示 一、重大事项列示 （一）尽调资料 义禧资本在对西安鸿晨环保科技有限公司(以下简称“鸿晨环保”)的研发、生产、销售、经营、财务等各个方面进行了详细的尽职调查后形成本尽职调查报告，确保本报告信息的真实、准确和完整。 （二）行业优势 合成木复合材料是在塑木的基础上研发的高性能科技型产品，它综合了塑木与木材的所有优点，并具有无污染、防腐蚀、抗老化、不变形、易加工、不变色、可回收等特点。随着人们对合成木复合材料认识不断提高，合成木复合材料技术水平不断升级，产品的应用领域近年来不断扩大。近几年来我国有关科技及工程技术人员经过多年努力在木塑复合材料制造关键技术上有了重大突破，使得木塑复合材料制造技术和产品性能上很多都已达到国际先进水平。 （三）企业的行业地位 鸿晨环保是国内第一家将合成木应用到农业设施中的新兴企业，具有独立的自有知识产权，拥有16项国家专利，其中2项为发明专利。鸿晨环保原创设计并拥有自主知识产权的合成木材成套研发技术，填补了国内一直以来该产品在农业设施上应用的技术空白，技术指标达到国内先进水平并处于国内领先地位。多种高分子改性融合是生产合成木产品技术含量与门槛最高的核心环节之一，因此公司具有以合成木双膜大棚骨架带动并发展农业设施建设并开发工程技术服务市场的优势，有利于打破我国现有农业设施高投入低产出、污染严重、不能回收利用的常规格局，从而获得更多的发展机会。鸿晨环保是一种新形态的经济——循环经济，循环经济是在可持续发展的思想指导下，按照清洁生产的方式，对能源及其废弃物实行综合利用的生产活动过程。它要求把经济活动组成一个“资源——产品——再生资源”的反馈式流程；其特征是低开采，高利用，低排放。 （四）企业概况 西安鸿晨环保科技有限公司成立于2012年11月23日，注册资本4000万元人民币，法定代表人李盟。公司主要生产合成木新型材料。广泛应用于普通温室大棚、拱棚、农用日光大棚、蘑菇大棚、连体农业大棚；同时生产户外设施、合成木地板、公共座椅、垃圾桶、果皮箱、楼梯扶手、道路护栏、园林设施、建筑业模板、环保设施等景观合成木产品。合成木集木材与塑料的优点于一身，外形看像原木，与自然景观结合融洽；具有不怕水、不变型、不虫蛀、耐酸碱；易加工、可锯、钉、刨、粘贴、镙钉紧固等特点，是木材和部分塑钢产品的良好替代品。