中国休闲食品行业市场研究报告.ppt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 员平均人数 （ 糖酒快讯 2007-2008 年中国休闲食品行业市场研究报告 而 H.I=12.39%；胶母型糖果的各糖果品牌市场份额前八名为：绿箭、 益达、乐天、贝洁、 嘉绿仙、 大大、飞垒、 波尔。其 CR3=82.2%、CR8=96.2%，而 H.I=31.67%。综上，到了 2004 年，无论从哪个类型的糖果市场来看，中国的糖果市场基本上都属于中寡占市场，说 明中国糖果市场的集中度已经有了进一步的提高，但是其中的竞争非常激烈。 表 11：糖果市场各产品品类的各企业市场占有率统计 传统型糖果 功能型糖果 胶母型糖果 企业名称 阿尔卑丝 雅客 大白兔 金丝猴 徐福记 台尚 上好佳 孚特拉 瑞士糖 其他 市场份额 15% 13% 12.5% 11% 10.5 9% 8% 5% 4% 12% 企业名称 雅客 荷氏 金嗓子 好利安 清嘴 的哒糖 真宝珠 喔喔 亿利良咽 其他 市场份额 22.5% 18.3% 11.2% 8.7% 8.1% 6% 4.8% 3.6% 1% 7.6% 企业名称 绿箭 益达 乐天 贝洁 嘉绿仙 大大 飞垒 波尔 比巴卜 其他 市场份额 49.9% 22.6% 9.7% 3.4% 2.9% 2.8% 2.6% 2.3% 2.1% 1.7% （数据来源：中研网） 从集中度来看，糖果行业销售收入前十家企业的销售收入 1441957.9 万元，CR10=40.3%， 销售收入前十家企业的利润总额 213490.9 万元，占比 70%。可见糖果行业的集中度也较高。 表 12：2007 年 11 月糖果、巧克力及蜜饯制造收入前十家企业经济指标统计 排序 10 累计产品销售收 入 （ 千元） 4317681 2196582 1889730 1503193 973320 923980 882340 703015 535212 494526 累计资产总计 （ 千元） 2617406 2299917 1244803 678667 1522966 587540 634410 250645 470838 362986 累计利润总额 （ 千元） 981144 297484 103054 174359 255491 254830 29320 47669 2816 -11258 累 计全部从业人 员平均人数（人） 5923 1570 1568 1717 1600 3000 1433 2015 2385 946 （数据来源：中研网） 从发展趋势看，不少糖果企业越来越重视开发营养、美味、安全的糖果新产品，如在糖 果中增加乳制品成分、胶原蛋白等。此外，儿童、老年人等细分市场也受到重视，颇受儿童 喜爱的棒棒糖产品，目前每年的销售额增长超过 30%。 （二）竞争特点分析 第 32 页 共 84 页 糖酒快讯 2007-2008 年中国休闲食品行业市场研究报告 竞争格局开始多品类并存 糖果这种全世界范围内的传统消费品种，在中国大地上的近 20 年发生了天翻地覆的变 化。糖果已经从过去硬糖、奶糖一统天下发展成了多个细分市场，尤其以巧克力、功能糖的 发展最为迅速，两者的销售额已经占据糖果市场总销售额的 50%以上，传统糖果（奶糖、 硬糖）虽然销售量（吨）仍然占据主导，但销售额比例却呈现下降趋势。 各细分品类里垄断品牌形成 市场和产品的进一步细分导致的是狭窄空间内的剧烈竞争，糖果业的不同领域已经直面 与国外糖果巨头短兵相接，一些新增市场基本被外资品牌垄断，生存与发展的机会越来越小， 杂小品牌的生存也越来越艰难。 阿尔卑斯、德芙等外资品牌通过近 10 年的市场运作，从站稳脚跟到拓展细分领域，直 至目前另人窒息的竞品挤压策略，使得目前在糖果的各个细分领域已经产生了各自的领导品 牌，市场集中度空前提高。 各个细分领域的领导品牌已经非常明朗化：传统糖果的软奶糖领导品牌是大白兔，金丝 猴紧随其后；硬奶糖的领导品牌是阿尔卑斯，来自日本悠哈奶糖发展迅猛，2005 年已经在 上海销量占据了第一；口香糖的领导品牌为箭牌，益达木糖醇的表现也是一路高歌；薄荷糖 的领导品牌是荷氏、渔夫之宝；VC 糖以雅客 V9 为代表；凝胶糖以旺仔 QQ