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2006 年上海水务资产经营发展有限公司 公司债券发行章程 重要提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本发行章程。本发 行人保证发行章程的内容真实、准确、完整，主管部门对本期债 券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判 断。 释义 在本发行章程中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司、上海水务、发行人：指上海水务资产经营发展有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币 15亿元的 2006 年上海 水务资产经营发展有限公司公司债券。 元：指人民币元。 发行公告：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2006年上海水务资产经营发展有限公司公司债券发行公告》。 发行章程：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2006年上海水务资产经营发展有限公司公司债券发行章程》。 主承销商：指申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责 任公司。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团。 1 担保人：交通银行股份有限公司授权其上海分行提供担保。 担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债 券全部买入。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/ 或休息日)。 工作日：指上海市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或 休息日）。 第一条 本期债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2006]1174 号文 件批准公开发行。 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：上海水务资产经营发展有限公司 住所：上海市静安区延安西路 129 号22 层 法定代表人：迟建国 联系人：辛强、蒋家智、谢敏 联系地址：上海市江苏路 389 号 联系电话：021 传真：021 邮政编码：200040 二、承销团 （一）主承销商 2 1、申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路 171号 法定代表人：谢平 联系人：苏罡、马龙官、黄维炜、杜敏、单刚 联系电话：021 传真：021 邮政编码：200031 2、中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东银城中路200 号中银大厦 39 层 法定代表人：平岳 联系人：杨宏慧、刘云鹤、陈晓洁 联系电话：021 传真：021 邮政编码：200121 （二）副主承销商 1、国家开发银行 住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 法定代表人：陈元 联系人：李洋 联系电话：010 传真：010 邮政编码：100037 2、东方证券股份有限公司 住所：上海市浦东大道 720号 20 楼 法定代表人：王益民 联系人：鲁伟铭、谢赟 联系电话：021 3 传真：021 邮政编码：200120 3、海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98号 法定代表人：王开国 联系人：伍敏、刘笑寒 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56号方圆大厦 1410室 联系电话：01088027182 传真：010 邮政编码：1