年度中水电集团企业债券募集说明书.pdf

2009年中水电集团企业债券募集说明书 2009 年中国水利水电建设集团公司 企业债券募集说明书 债券名称 2009 年中国水利水电建设集团公司企业债券 发行总额 13 亿元整 债券期限 五年期，自2009 年3 月19 日～2014 年3 月18 日 发行价格 按债券面值平价发行 固定利率，票面年利率3.18% （该利率根据Shibor 基准利率加 上基本利差 1.28%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全 债券利率 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 () 上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 1.90%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入） 发行对象 境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定者除外） 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 信用级别 AAA ，发行人主体信用级别为AA+ 中国建设银行股份有限公司授权其北京市分行提供全额无条件 债券担保 不可撤销连带责任保证担保 发行期限 自2009 年3 月19 日～2009 年3 月20 日 发行人声明 发行人总经理办公会议已批准2009年中国水利水电建设集团公司 企业债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 2009年中水电集团企业债券募集说明书 主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照尽职调查的有关规定已进行本期债券的尽职调查工 作，完成了本募集说明书及其摘要的内容核查工作，并在尽职调查工作 基础上确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址 查阅募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或 主承销商。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各 种风险。 2009年中水电集团企业债券募集说明书 目 录 释 义1 第一条 债券发行依据3 第二条 本期债券发行的有关机构3 第三条 发行概要6 第四条 承销方式8 第五条 认购与托管8 第六条 债券发行网点9 第七条 认购人承诺9 第八条 债券本息兑付办法10 第九条 发行人基本情况11 第十条 发行人业务情况22 第十一条 发行人财务情况38 第十二条 已发行尚未兑付的债券46 第十三条 募集资金用途46 第十四条 偿债保证措施50 第十五条 风险与对策56 第十六条 信用评级60 第十七条 法律意见62 第十八条 其他应说明的事项63 第十九条 备查文件63 2009年中水电集团企业债券募集说明