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北京汽车集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：北京汽车集团有限公司 主承销商 及簿记管理人 联席主承销商 注册金额：人民币捌亿元整（RMB800,000,000 ） 本期发行金额：人民币肆亿元整（RMB400,000,000 ） 本期中期票据期限：五年期 担保方式：无担保 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期信用等级为 AA+ ，本期中期票据的信用等级为AA+ 二〇一一年一月 北京汽车集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 中审国际会计师事务所、京都天华会计师事务所分别对本公 司 2007 年、2008 年合并财务报告出具了保留意见审计报告；京 都天华会计师事务所对本公司 2009 年合并财务报告出具了带强 调事项段的无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读审计报告 全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请 投资者注意阅读。 2 北京汽车集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示与说明8 一、本期中期票据的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第二章 发行条款 14 一、本期中期票据主要条款 14 二、本期中期票据承销和发行方式 15 第三章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人简要情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构20 四、发行人控股股东和实际控制人情况20 五、发行人独立性21 六、发行人对其他企业的重要权益投资情况21 七、发行人员工结构25 八、发行人内部组织机构情况26 九、发行人董事、监事及高级管理人员33 十、发行人主营业务状况36 十一、发行人的发展战略与目标47 十二、发行人所在行业状况52 第五章 发行人主要财务状况61 一、发行人 2007 年-2010 年 1-9 月会计报表61 二、发行人合并报表范围变动情况80 三、发行人财务情况分析82 四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况94 五、承诺事项及或有事项96 六、关联交易 103 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 115 八、其他事项 116 第六章 发行人的信用评级和