2010年海口美兰国际机场有限责任公司公司债券募集说明书-.pdf

2012 年长沙市城市建设投资开发集团有限公司市政项目建设债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 2012 年长沙市城市建设投资开发集团有限公司市政项目建设债券募集说明书 本期债券基本要素 债券名称：2012 年长沙市城市建设投资开发集团有限公司市政 项目建设债券 （简称“12 长沙城投债”）。 发行总额：人民币18 亿元。 债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率 为6.95% ，在债券存续期内固定不变。 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续 期的第3 年至第7 年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券 本金。 发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外，下同）公开发行与上 海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式。承销团公开发行 部分预设发行总额为 16 亿元，上交所协议发行部分预设发行总额为 2 亿元。承销团公开发行部分和上交所协议发行部分之间采取双向回 拨制。 信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体 信用等级为AA+ ，本期债券的信用等级为AA+ 。 债券担保：无担保。 2012 年长沙市城市建设投资开发集团有限公司市政项目建设债券募集说明书 目 录 释 义1 第一条 债券发行依据3 第二条 本期债券发行的有关机构4 第三条 发行概要9 第四条 承销方式12 第五条 认购与托管13 第六条 债券发行网点14 第七条 认购人承诺15 第八条 债券本息兑付办法16 第九条 发行人基本情况17 第十条 发行人业务情况26 第十一条 发行人财务情况35 第十二条 已发行尚未兑付的债券40 第十三条 募集资金用途41 第十四条 偿债保证措施45 第十五条 风险与对策47 第十六条 信用评级52 第十七条 法律意见54 第十八条 其他应说明的事项55 第十九条 备查文件57 2012 年长沙市城市建设投资开发集团有限公司市政项目建设债券募集说明书 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司 指 长沙市城市建设投资开发集团有限公司。 本期债券 指 总额为人民币18 亿元的“2012 年长沙市城市建 设投资开发集团有限公司市政项目建设债 券”。 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而