2011年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

募集说明书 声 明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 2 募集说明书 本期债券基本要素 债券名称 2011年丽水市城市建设投资有限责任公司公司债券。 发行总额 人民币 10 亿元。 7 年期，第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回 售选择权。本期债券采用固定利率，在债券存续期内前 5 年票面年利率为 7.71%，（该利率根据 Shibor 基准利率加 上基本利差 2.46%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y） 债券期限 利率的算术平均数5.25%，基准利率保留两位小数，第三位 及利率 小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不变；在本 期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使上调票面利率选 择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年 票面年利率 7.71%加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 发行人上 发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债 调票面利 券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数， 率选择权 其中一个基点为0.01%）。 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 投资者回 公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投 售选择权 资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全 部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 发行方式 本期债券通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者 及对象 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 信用等级 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 3 募集说明书 等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA-级。