华泰集团有限公司2011年第一期短期融资券募集-中国债券信息网.PDF

华泰集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：壹拾亿元 本期发行金额：伍亿元 本期债券期限：366 天 担保情况： 无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 短期融资券信用评级：A-1 企业主体长期信用评级：AA- 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 副主承销商 签署日期：二〇一一年六月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 华泰集团有限公司2011年度第一期短期融资券 募集说明书 目录 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义2 第一章 风险提示及说明 3 一、与本期短期融资券相关的投资风险3 二、与发行人相关的风险3 第二章 发行条款 11 一、本期短期融资券主要条款11 二、发行安排12 第三章 募集资金运用 15 一、募集资金用途15 二、公司承诺15 第四章 发行人基本情况 17 一、概况17 二、历史沿革17 三、公司出资者与实际控制人18 四、公司治理情况19 五、公司下属企业情况27 六、公司董事会及高级管理人员情况33 七、公司经营范围和主营业务34 八、公司所在行业状况40 九、行业地位、竞争优势及主要竞争对手情况51 十、战略定位与发展规划55 十一、在建工程与未来投资计划56 第五章 发行人主要财务状况 63 一、总体财务情况63 二、合并报表变化范围65 三、公司合并报表资产负债结构分析67 四、合并报表偿债能力分析84 五、合并报表经营效率分析85 1 华泰集团有限公司2011年度第一期短期融资券 募集说明书 六、合并报表盈利能力分析85 七、公司合并报表现金流分析 87 八、有息债务情况88 九、关联交易91 十、重大或有事项及承诺事项93 十一、公司资产限制用途情况97 十二、海外投资情况98 十三、金融衍生品、理财产品投资情况 99 第六章 发行人资信状况 100 一、信用评级情况100 二、其他资信情况103 第七章 本期短期融资券的担保情况 105 第八章 税项 106 一、营业税106 二、所得税106 三、印花税106 第九章 本期短期融资券的投资者保护机制 107 一、违约责任107 二、投资者保护机制107 三、不可抗力112 四、弃权113 第十章 信息披露 114