山东省管国有企业集合债券.PDF

2014 年山东省管国有企业集合债券 分募集说明书之三 发行人： 山东省盐业集团有限公司 主承销商： 二〇一四年四月 目 录 第一条 发行人基本情况 1 第二条 发行人业务情况 14 第三条 发行人财务情况 23 第四条 已发行尚未兑付的债券 28 第五条 筹集资金用途 29 第六条 偿债保证措施 32 第七条 风险与对策 36 第八条 信用评级 40 I 第一条 发行人基本情况 一、发行人概况 企业名称：山东省盐业集团有限公司 注册地址：济南市解放路 39 号 法定代表人：孙树声 注册资本：人民币 21,608.7 万元 经营范围：盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运； 系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发 咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围 内进出口业务。 山东省盐业集团有限公司( 以下简称“公司”或“发行人”)是经山东省 国有资产监督管理委员会（以下简称“ 山东省国资委”或“省国资委” ）批 复同意转制并按《公司法》注册成立的国有独资公司，由山东省国资委 代表省政府履行出资人职责，依法从事全省盐资源开发、利用和盐产品 生产、加工、储运、批发经营业务。公司现有下属二级全资子公司 39 家，控股子公司 4 家。 根据中审国际会计师事务所出具的中审国际审字 [2013] 第 号审计报告，截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产33.14 亿 元，所有者权益 10.97 亿元；2012 年度实现营业收入 33.40 亿元，净利 润 1.29 亿元。 二、发行人历史沿革和股东情况 （一）发行人历史沿革 1 发行人是 1990 年经山东省第一轻工业厅（90 ）鲁-轻办第 15 号文 及山东省经济委员会（1990 ）鲁经宗字第258 号文批准成立的全民所有 制企业。公司成立时的名称为山东省盐业公司，注册资本为 7,454 万元。 1992 年，公司名称变更为山东省盐业总公司。 2008 年，经山东省人民政府批准，公司划归山东省人民政府国有资 产监督管理委员会管理，并履行出资人职责；公司增加注册资本至 21,608.7 万元。 2009 年，公司按照《公司法》的要求，由全民所有制企业改制为有 限责任公司，名称变更为山东省盐业集团有限公司，由山东省国资委履 行出资人职责。 （二）发行人股东情况 发行人为国有独资公司，股东为山东省人民政府，山东省人民政府 国有资产监督管理委员会代表山东省人民政府履行出资人职责，对发行 人实行国有资产授权经营。 三、发行人公司治理情况和组织结构 （一）公司治理情况 发行人是经山东省人民政府批准，山东省人民政府为出资人，依 照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规组建，并有完善的 法人治理结构的国有独资公司。发行人依照《公司法》规定设立董事 会、监事会和经理层，不设股东会，由省国资委行使股东会的职权。 1、出资人行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；任免 非由职工代表担任的董事长、董事、监事会主席和监事，决定其报酬 2 等事项；审议批准董事会的报告和监事会的报告；审议批准公司的年 度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； 决定公司增加或者减少注册资本、发行债券等重大事项；在 报请省人民政府批准后决定公司的合并、分立、改制、解散和申请破 产；审议批准董事会提出的重要子企业的有关重大事项和公司重组、 股份制改造方案；批准董事会提出的应当报省国资