LCD产业链研究与讨论.ppt

TFT-LCD产业链研究;产业链构成;产业链价值分布;产业特点;产业特点;产业特点;产业特点;上、中游产业规模;各生产段设备;国内中游厂商情况;2015年生产线建成后，需求进一步增加;面板制造流程;一次光刻流程;上游原材料与零部件;玻璃基板的制作;;玻璃基板;玻璃基板;玻璃基板;玻璃基板;玻璃基板;彩虹玻璃基板项目;玻璃基板小结; 阵列段最主要及市场销售额最大的原材料是玻璃基板，前三大供应商的市场份额超过90%。 随着国内高世代线的建设，玻璃基板厂商开始在内地投产，但是玻璃基板紧缺的状况近两年不会改变。;成盒段的制造流程;上游原材料与零部件;液晶材料;国内厂家TFT液晶生产水平有限，城志永华的液晶材料发展比较好。瑞联和万润以单体出口为主，分别为CHISSO和MERCK提供单体。;上游原材料与零部件;彩色滤光片;为控制材料成本，保证生产设计的兼容匹配，提高产品质量，领先的TFT-LCD面板厂商都大力推进彩色滤光片内置化生产。;内置比例的上升，国内面对技术与资金困难，08年后几乎没有增产计划;上游原材料与零部件;偏光片;偏光片;偏光板;偏光板;国内上游厂商情况; ;国内上游厂商情况; 成盒段是面板厂自身技术水平最集中的地方，也是决定良品率的关键。 成盒段主要原材料是液晶，这部分原材料被德国默克、日本CHISSO等公司所垄断。 最重要的零部件是彩色滤光片和偏光片。但是偏光板与彩色滤光片技术已经接近标准化，所以技术上难有创新，而且内制比例高。彩色滤片和偏光板制造商分两个类型，一种是高端掌握着技术的专业厂商，另一种是低端厂商以不断扩产或者降低成本来抢占市场。后者更趋向于与面板厂家合作内置生产。;上游原材料与零部件;背光模组成本构成;国内的产家只有帝光、伟志、华略较成规模。存在光学膜的供应链不完善，本土面板产能小，议价能力低下，研发技术不高等问题;由於BLM 長期承受面板廠cost-down 壓力， 相關零組件如光源、聚光片、 擴散膜等產品價格均大幅下滑，唯LGP 成本結構以PMMA 材料為主且長期 掌握在塑化業者(如： 奇美實業、Sumitomo)手中， 價格跌幅較小;背光模组;背光模组;从LED TV背光模块的成本???看，以往CCFL光源占背光模块的成本约为16%，若使用侧光式LED光源，其中LED光源占整个背光模块的成本为35%；若使用直下式则高达42%，这就足够反映到背光模块成本结构的改变，也使得面板厂商必须有效控制LED光源的成本，所以纷纷投入LED产业，如布局LED晶粒、封装等产业。;Sharp所生产的LED TV，所有材料都来自于日本，而LED的晶粒来自于Nichia，其余的部分都由Sharp一手包办，在技术可以达到高标准，并且达到整合设计达到成本降低之目的。 Samsung所生产的LED TV主要来自于Samsung制作的面板，背光模块来自于韩系厂商Hansol与Taesan制作，晶粒主要来自于台湾的晶元光电、灿圆光电与韩国的Samsung Electro-Mechanics提供，封装厂商为Lumens，可说是台湾LED背光源成功打入韩系面板厂商的范例。 ;导光板;导光板;导光板;导光板;;导光板小结;上游原材料与零部件;驱动IC;2010年，全球TFT-LCD驱动IC产业规模将超过70亿美元。;TFT-LCD驱动IC属于专用集成电路，其核心为设计技术和流片两个环节，日韩台都是半导体产业发达的国家和地区。在TFT-LCD驱动IC上有较完善的产业和技术支撑。;TFT-LCD设备制造;设备市场;ARRAY制程设备;CELL制程设备;TFT-LCD制造设备小结;Samsung对于公司的发展，将强调获利，而不在一味追求市场的占有率， 在新技术则押宝AMOLED，风险有点偏高；若AMOLED发展仍受阻，将影响其经营状况。 ;LG DISPLAY 产业布局;;友达上下游整合情况;总结; ;THANKS！