乌商行战略规划项目诊断MandYandS0603.ppt

01-6-27 尚道企业管理有限公司 建立市场导向的领先区域银行- 战略规划报告 -乌鲁木齐市商业银行 新疆，2003年5月 乌商行在新疆地区具有重要地位，并形成了有层次的规划设想 目前乌商行正在进入了一个关键的转折点 乌商行的发展需要政府的支持和内部的努力 乌商行在全市金融机构规模排名中开始超过原有的商业银行 利息收入、金融机构往来和投资收益是乌商行主要收入来源 乌商行主要支出是利息支出、金融机构往来和业务管理费用 02年乌商行的账面利润达到0.91亿元 坏账损失大大破坏了乌商行的价值 虽然从帐面贷款五级分类情况看，资产质量有所好转 但实际坏账损失已经达到21亿元 经过运营绩效分析，我们发现开源节流是乌商行下一步发展的重点 目前只是从资产负债角度追求存款，还没有客户管理的意识 我们主要从三个方面研究乌商行的业务情况 目前乌商行的客户绝大部分是中小非国有的企业 乌商行的总体贷款结构仍然是以中小客户为主，贷款金额的56%，笔数的70%集中在单笔2000万以下 由于没有引进信贷风险管理技能，利率又没有放开，与中国其他商业银行的一样，大多数商业贷款无利可图 乌商行零售银行业务已经落后全市水平 乌商行零售银行业务品种与其他银行基本一样，主要是住房和汽车贷款 乌商行银行卡所占市场份额最小，且目前只有借记卡 乌商行银行卡更大的问题在于功能不全面，使用率不高 贷款利息收入的57%依赖于信用和保证贷款 只有定性分析方法的简单规定，不足以帮助信贷员量化信贷风险 贷款成败寄于信贷员的可靠性和能力大小，没有制度安排 限额审批使贷款管理存在着先天不足 贷款管理制度执行有所折扣 贷前调查和贷后检查没有落到实处 信贷管理体制需要进一步强化 乌鲁木齐市商业银行信贷清收流程的效率不高 目前的组织机构图 乌商行的机构和职能建设相对滞后，必须合理处理以下关系 乌商行的薪酬和考核激励无法适应市场化要求 乌商行内部技术力量跟不上银行的业务发展 城市商业银行在资产规模方面是中国银行业中的弱势群体 城市商业银行的发展取决于市场化程度，专业股东的缺位是目前必须解决的课题 城市商业银行需要大量的资金，未来发展首先将是通过资金注入，改善股东结构 城市商业银行的未来发展还将取决于业务模式的顺利转型 新疆地区近三年主要宏观经济指标增长迅速。预计2003年新疆地区国内生产总值将达到9%的增长水平。 乌鲁木齐市近三年主要宏观经济指标增长迅速 乌鲁木齐市第三产业占据全疆的比例最高，为37.19%，金融和服务业也是乌鲁木齐市未来发展的主要产业 居民收入增幅显著，居民生活水准提升，为第三产业的快速发展奠定了良好基础 小 结 新疆及乌市经济的良性运行为城市银行业提供了良好的发展契机 新疆及乌鲁木齐市近三年的经济保持了快速稳定的增长 乌鲁木齐市的经济在新疆的整体份额中占有较大比重 乌市银行业的竞争格局 02年乌鲁木齐市主要商业银行总雇员数，营业网点数，ATM机数量 在乌鲁木齐市，国有银行和各商业银行间已展开激烈的业务竞争 (1) 在乌鲁木齐市，国有银行和各商业银行间已展开激烈的业务竞争(2) 新疆地区的个人消费信贷业务主要集中在乌鲁木齐市，乌鲁木齐市已经成为新疆地区的主要区域性消费中心 乌鲁木齐市主要商业银行提供的零售银行服务 建行个人长期住房贷款业务排名第一，中行个人长期汽车贷款业务排名第一 虽然存在挑战和激烈的竞争，新疆的金融服务领域也存在许多有吸引力的机遇，尤其在消费信贷领域 乌鲁木齐消费信贷也将从一个较低的水平上快速增长 随着居民收入水平的提高，乌鲁木齐市个人消费信贷业务增长迅速，2002年其增长率达到51.58% 中国人民银行的新政策和产品创新将确保乌鲁木齐市个人住房按揭贷款将维持高增长 随着居民收入水平的提高，继个人住房按揭贷款之后，私人购买汽车将带动个人汽车消费信贷的快速增长 同样，乌鲁木齐市未来十年个人信用卡业务前景看好 小额费用支付广泛地应用于零售商店，便利店，加油站，停车场等场所，发展潜力 商业银行市场将发生巨大变化 要点： 远景目标 乌商行业务机会的合理评估 业务发展时间的总体安排 乌鲁木齐市商业银行未来经营指标设定 乌鲁木齐市商业银行资产结构的未来预测 随着新疆经济的持续快速增长，出现了一批富裕人群，他们要求高质量的个人金融产品 乌商行应制定新的流程以获得消费者信贷机遇 建立国内一流的银行服务系统，提高服务水平和营运效率 要点： 乌商行需要完善信贷管理工具和内部监控系统，降低银行营运风险 同时需要设计一个严密的不良信贷管理流程 乌商行需要建立严格的贷款处理机制，最大程度地挽回贷款损失 要点： 德意志银行公司治理与组织结构图（参考） 招商银行公司治理与组织结构图（参考） 董事会下设专业委员会，完善公司治理 董