2013年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书(更正)_精品.pdf

声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡 认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 I （一）债券名称：2013年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司 债券（简称“13鞍山城投债”）。 （二）发行总额：人民币20亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，每年 付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第3个计息年度起分别按 照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后5年利息随本 金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.39% （该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差1.99%确定，Shibor基准利率为发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平 均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债 券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）债券形式：实名制记账式债券。 1、投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司托管记载。 2、投资者认购的通过承销团网点公开发行的债券在中央国债登 记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。 （五）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资 者协议发行相结合的方式。在承销团成员设置的发行网点预设发行 规模为15亿元；在上海证券交易所预设发行规模为5亿元。发行人和 主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置 的发行网点发行部分和交易所发行部分之间采取双向回拨。 II （六）发行对象： 1、通过上海证券交易所向机构投资者协议发行：持有中国证券 登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 2、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发 行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （七）承销方式：承销团余额包销。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前偿 还条款，即于2016年4月25 日、2017年4月25 日、2018年4月25 日、 2019年4月25日、2020年4月25日（如遇国家法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个工作日）分别偿还债券本金的20%。最后五个计息 年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自 付息日起不另计