支付宝-兴业银行支付小微信贷合作可行性分析.pdf

兴业-支付宝合作可行性分析 电子支付、小额信贷、小微企业支持 计划财务部信息中心 2012-1-12 1 目录 概述 1 双方资源 1 支付宝方面： 1 兴业银行方面：2 可能合作模式 3 未来市场前景 3 支付结算业务 3 沉淀资金4 小微企业信贷4 支付宝小型个人消费信用卡业务 5 小结 6 概述 现在支付宝拥有超过2 亿的第三方支付账户 （含商户以及消费者），截止2011 年全年估计支付金额总量应该超 1 过5000 亿元人民币，按照银联 1% 的支付手续费费率，可以创造出50 亿的直接经济效益 ，同时由于沉淀资金效应， 可以创造出大量的现金流，另外淘宝上的商户短期融资一个个人消费信贷需求等将会创造出一个巨大的小额信贷市 场。 兴业银行是否能够抓住机遇，以此作为突破口。大力推进小微企业融资业务将是未来3-5 年个人金融业务能否 产生 “跨越式发展”的关键。 双方资源 支付宝方面： 1， 支付宝是具有依靠淘宝、淘宝商城以及大量可以通过支付宝结算的B2C 商城的第三方支付工具； 1 这里指的是总体支付手续费规模，至于参与各方能够分得多少利益，取决于参与方的博弈能力。 1 2， 支付宝已经具备第三方电子支付央行资质2 3， 支付宝现有注册用户超过2 亿； 4， 支付宝2011 年全年支付金额超过5000 亿； 5， 支付宝是淘宝以及淘宝商城上大量商家的唯一结算工具； 6， 支付宝具有2 亿的支付宝账户，其中活跃商家约50 万，活跃商家的年均营业额约为 100 万； 7， 支付宝目前没有银行业资质，无法开展吸收存款以及发放贷款的业务； 兴业银行方面： 1， 兴业银行具有全套的全国性商业银行资质牌照； 2， 兴业银行具有信用卡方面的相关业务许可资质； 3， 兴业银行个人业务部门以及信用卡部门具备相关的业务开展经验以及风险控制技术； 4， 目前信用卡部门卡均年收入约为200 元； 2 这玩意说白了就是一张纸 5， 目前信用卡部门发卡数量约为800 万张（支付宝具有2 亿的支付宝账户）； 6， 兴业银行已经发行300 亿元的小微企业信托业务，并募集了相关资金； 可能合作模式 1， 开展支付结算方面的相关业务并收取手续费； 2， 通过将支付宝与兴业银行信用卡绑定，同时结合兴业银行小微企业业务，透过给支付宝结算商家以信 用卡额度形式发放小微型企业贷款，支持国家宏观金融政策，替党和国家分忧解难； 3， 发放小额消费信贷业务（个人消费信用卡） 未来市场前景 支付结算业务 根据上述分析，截止2011 年底支付宝PC 端口支付总金额超过5000 亿，单纯按照普通信用卡支付费率1%计算， 总体市场规模接近50 亿，下一步支付宝将进一步开拓移动支付客户端，预计3-5 年内PC 以及移动支付合计将超过 一万亿，单纯手续费市场规模将直接超过100 亿人民币。 沉淀资金 根据上述分析，按照年支付结算总体金额一万亿计算，日均沉淀资金将超过 30 亿左右，一定程度上将为资金 托管银行带来巨大的现金流量，以及相应的利息收入。 小微企业信贷 按照前述分析，目前淘宝以及淘宝商城，合计拥有商业企业超过50 万家，总结算金额超过5000 亿，平均每家 年计算现金收入超过100 万元，符合兴业银行小微企业金融的定义。 如通过将支付宝与兴业银行信用卡以及借记卡绑定方式，实现中小企业贷款业务（具体授信规模根据支