三安光电LED新产能将逐季释放半导体整合值得期待.pdf

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2018-04-21 发布于天津
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三安光电LED新产能将逐季释放半导体整合值得期待

600703.SH LED 2015 22.9 5.26% 9.04 35.76%MOCVD MOCVD 40%LED 15/16/17 EPS 0.86/1.2/1.69 -A 60 1H15 2015 22.9 5.26%9.04 35.76% MOCVD 48% MOCVD 2H15 15/16 100 MOCVD 32 15 3Q 17 4Q 15-25% LED 15 40% 68 MOCVD 2016 10 2016 40% LED LED LiFi LED III-V 30 GaAs 6 GaN 6 IDM 400 400 15/16/17 EPS 0.86/1.2/1.69 60 22.3 LED 2013 2014 2015E 2016E 2017E () 3732 4580 5481 7438 10699 11% 23% 20% 36% 44% () 807 1333 1996 2828 4074 58% 65% 50% 42% 44% () 1036 1462 2053 2860 4042 28% 41% 40% 39% 41% () 0.43 0.61 0.86 1.20 1.69 PE 59.9 42.4 30.2 21.7 15.3 PB 5.4 5.5 3.7 3.3 2.9 4 5 1. 5