伊利股份公司深度分析报告市场忽视的三大预期差行业公司拐点带来估值提升.pdf

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2018-04-21 发布于天津
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伊利股份公司深度分析报告市场忽视的三大预期差行业公司拐点带来估值提升

+1 UHT 30%-40%16/17 35%/27% 2 16 70/72 +84%/20% 1Q16 +25% +150% +42% +14% 300-400 3 14 4.7 /kg 15 4.2 /kg 1Q16 3.8 /kg 2H16 2 3% 16 + 17 +, 17 +1 15 1Q16 2 5 KPI 2 20%+ 16 5-8%1Q 16 23xPE 1Q16 41.7% +4.6% +6.72/3.98/2.49 2Q 16+ 1.4/0.31/1.58/3.44 2) 15%50%+ 120 1 +84% 20% 10% 2 25 3: 16-18 EPS 0.93/1.14/1.33 16 23xPE21.4 /30% 1. 4 1.1. 4 1.2. 50% 5 1.3. 8 1.4. + 9 2. .. 9 2.1.