2013年轻卡市场运行分析及2014年市场展望.docx

市场论坛综述2013年轻卡市场运行分析及2014年市场展望顾祖德（南京汽车集团有限公司汽车工程研究院）12013年我国轻卡市场 运行态势分析1．1轻卡市场总体状况分析根据中汽协对轻卡生产企业现有34家的统计，近年市场表现为U型发展态势，2013年与2012年同比呈增长态势，但其市场规模仍低于2010年的市场规模，为轻卡市场恢复性阶段(详见 图1)。图12010-2013年轻卡销量我国轻卡市场的集中度较高，第一梯队形成 了顶端市场优势。组成国产轻卡第一梯队的行业 前6强（福田、江淮、东风、金杯、江铃、长城）2013年销量均在12万辆以上（详见表1），销量合计 超过120万辆，达到1246650辆，市场份额合计达65.33%。在该梯队中，各企业之间销量的差距表现有拉大的趋势，如排名行业第1的福田与排名第2的江淮销量相差16万辆，江淮与东风二者之间销量相差3.9万辆。福田与排名第6的长城汽车销量相差26.2万辆。福田继续领跑轻卡市场，累计销量超过38万辆，同比增长1.00%，市场份额超过20%。江淮、东风、金杯、江铃和长城等5家累计销量分别超过22万辆、18万辆、17万辆、14万辆和12万辆，同比分别增长7.10%、2.68%、14.94%、12.06%和-7.60%，在该梯队中只有长城1家累计销量同比出现下降，市场份额分别实现11.59%、9.53%、9.36%、 7.82%和6.64%。市场规模在向第一梯队转移。在其余轻卡企业中，累计销量介于1万辆-12万辆的15家企业销量合计超过63万辆，达 到632986辆，市场份额实现33.17%。在该梯队 中，企业之间的经营状况各有千秋。其中，一汽（22.48%）、唐骏欧铃（14.65%）、重庆长安（77.00%）、丹东黄海（15.34%）、保定长安客车（150.62%）和中国重汽（102.76%）等6家累计销量同比实现2位数增长，后二者的增长虽然超过了100%，这与其基数较低有关；而山东凯马（-18.54%）、北汽制造有限（-37.71%）和现代（-36.10%）出现2位数下降，是由于合资与搬迁导致后二者全年销量同比下降在三分之一以上。其余13家市场份额为1.50%（详见图2）。图22013年轻卡市场构成盘点2013年轻卡行业企业市场表现，前6家 的排名与同期的排名一致，市场竞争格局有固化特征，对挑战企业造成不小阻力。数据显示为9家升和5家降的竞争格局。其中，福田、江淮、东风、金杯、南汽和庆铃等6家企业继续保持了上年同14家轻卡企业共计34个品牌轻卡的分析，轻卡2013年全年累计销量合计实现1395763辆，同比增长4.83%（详见表2）。其中，高端轻卡实现快速增长，如江铃凯运（19.47%）、江铃顺达（17.74%）、江铃凯锐表12013年前20位轻卡生产企业销售表（单位：辆，%）!#!$%$’()*!%$#$#+,-.##/$$%01(2!//#$!$%345(2/!%33$3$%-6783###$/$!#9(2#!!:/$$3/;(=!/%3!:$//3$%!(=!%!##$3!$%?6(2%%/3$/%$33@’AB!33$/$CDE6#%3$%$%#F0GH%:!$%3#$!I?JK%#/:$%#$//3I?+%//$#$#%L-MN#/3:$$3%O0PQ#%#/%$3$#/’(RST#!:/$/$#%!UVWX !#3:$$YZ+[2%#%%$#$/#A\I(#%#$/$期的行业第1、2、3、4以及行业第7和第9位；而江铃（由上年同期的第6升至第5）、一汽（第12升至第8）、河北中兴（第11升至第10）、唐骏欧铃（第13升至第11）、重庆长安（第16升至第14）、浙江飞蝶（第17升至第15）和中国重汽（第23升至第20）等9家企业行业排名均实现上升；与此同时，长城（由上年的第5降至第6）、 凯马（第8降至第12）、力帆（第10降至第13）、 北汽制造有限（第14降至第17）和现代（第15降至第18）等5家行业排名均出现下降。1.2市场竞争态势分析品牌轻卡销量方面，根据对中汽协统计到的（19.48%）、江铃凯威（19.99%），凯普斯达（31.41%），江淮帅铃（4.51%），福田奥铃（13.11%）、福田欧马可（33.46%），以及重汽HOWO轻卡（16.80%）等为代表的高端轻卡累计销量同比表现增长趋势，除帅铃实现个位数增长之外，其余品牌的增长均在2位数以上，欧马可和凯普斯达两大品牌轻卡销量的增长甚至在30%以上。另外，有些品牌累计销量超过万辆，同比增长也都在30%以上，市场表现可圈可点，如跃进钻卡（34.95%）、跃进超利卡（241.43%），长安跨越（77.00%）和长安神骐（150.62%）等4个品牌。表22013年品牌轻卡销售表（单位：辆，%）%+,!!!#$