2014年嵊州市投资控股有限公司公司债券募集说明书.doc

重要声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书、《2014年嵊州市投资控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2014年嵊州市投资控股有限公司公司债券受托管理协议》和《2014年嵊州市投资控股有限公司公司债券募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2014年嵊州市投资控股有限公司公司债券（简称“14嵊州债”）。 （二）发行总额：10亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末???别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利。 （四）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行相结合的方式发行。 （五）发行对象： 1、承销团公开发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 2、上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （六）担保情况：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （七）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+级，主体长期信用等级为AA-级。 （八）流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息或兑付发生临时资金流动性不足时，中信银行股份有限公司绍兴分行承诺经审批后给予公司不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款，用于解决本期债券偿付本息暂时资金流动性不足。 释 义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司、嵊州投控：指嵊州市投资控股有限公司。 本期债券：指总额为10亿元人民币的2014年嵊州市投资控股有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 国家发改委：指国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债券托管机构：指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司。 主承销商、受托管理人、簿记管理人：指国信证券股份有限公司。 中投保、担保人：指中国投融资担保有限公司。 监管银行：指中信银行股份有限公司绍兴分行。 承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。 承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2014年嵊州市投资控股有限公司公司债券承销团协议》。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部