HND金融大综合1新大纲写作教程2.doc

The International College of Xiamen University 11 SQA HND Financial Services Unit Name: Financial Services: Group Award Graded Unit 1 Unit Code: H0Y6 34 Name: Surname, Firstname (in English/Pingyin) SCN: Supervisor: (辅导老师) Submission Date: Word account:  Stage 2 Developing Table of Contents 你们自己生成 Key factors in case study （5分） 结合案例，介绍Duncan 夫妇的基本情况，包括工资收入，养老金，存款，房子….. 货币都要用货币符号或者跟pounds，还有正式报告的数字最好都加千位符 我们说某某夫妇都是用姓氏+couple，以后写的时候要注意 这个部分仅仅把kennedy的表述改成他们，他，之类的是不够的，尽量把句子的表达方式变换一下才能算作有加工。不然这部分和案例表述太相似的话是不能得高分的。 Likely financial needs of the clients （5分）有定义、理论，或者机构介绍的地方必须有文内引用 结合案例，介绍这对夫妇的理财需求， 包括： 存款，保险，投资 要求： 最低风险，最高的税收好处，最低的保险投入….. 要明确写出这些是kennedy的需求，而不是你推荐或建议给他们的。 2.1和2.2都不需要你们有什么建议，必须都是对案例内容的复述或者加工 Suggestions how the needs can be resolved （5分） 有定义、理论，或者机构介绍的地方必须有文内引用 这一段都用不肯定的词would、 could，may，might写，每一段都要写明为什么这个产品适合kennedy夫妇，即满足了他们的什么需求 大概的建议下哪些理财产品满足2.2的要求， 如： saving investment ： － ISA account （一句话说明原因，满足上述哪点需求） － National saving investment account，参考以下网址，必须选择on sale的account， （并用一句话说明原因，满足上述什么需求？如：风险最低） (/savings) － fixed interest saving accounts (offered by banks ) （一句话说明原因） -invest in unit trust or investment trust insurance product term assurance （最低费用， 外加适合他们这个年纪购买） （备注： 2.3 无需具体写哪家机构提供的，只需要写那些产品适合他们，为什么？） Likely providers （5分） 有定义、理论，或者机构介绍的地方必须有文内引用 开头写一小段说明将会选择的几家金融机构（算是一个小introduction） 介绍至少两家金融机构你要选的，介绍它们的背景实力，行业地位，以及它们提供的服务，它们的客户评价。。。。 每一家机构你们都要确认是否有包含1背景实力，2行业地位，3提供的服务，4客户评价。缺一不可。很多同学漏写了客户评价，都要加上。网上找不到信息的话，自己假设自己是客户，你认为的这家机构的评价是什么 这部分的内容很多都是引用的，所以要有文内引用 Relevant products and services 具体从2.4列的机构找到2.3你建议的产品的具体内容，然后做整理 Reviewing the customer service provision （5分） 找出2.4列出的机构它们的客户服务条款，如： content of published customer service charters stated methods of communicating with customers time lines for resolution of customer service issues stated processes for customers highlighting issues complaints escalation processes other customer service guarantees in place (if any) regarding service or investment perfo