福禄尊享+瑞盈万能计划书(..)用户手册.ppt

* * * 分段收益要在明细表中体现！ 示例与说明！ * * * * 最多3个分段年龄点 年龄点不在被保人年龄和自然年龄之间，会自动滤除 3个年龄次序无关 * 彩色模式-标红 年金累积生息本金 红利累积生息本金 现金价值本金 * 黑白模式-加粗 年金累积生息本金 红利累积生息本金 现金价值本金 * * 一、宏 使用计划书前一定要启用Excel的宏特性！ 二、还原 原始计划书文件覆盖还原； 用“生成空白计划书”方法还原； 三、找周易 找作者咨询。 * 如何关闭|显示“明细收益”页面 【系统设置】 明细收益页 勾选“显示明细 收益”检查框 单击“确定”退出 为方便理解和推算累积生息，在“福禄尊享”篆印（左图）上点击， 弹出“累积生息计算器对话框” （左下图），可以模拟计算累积生息。 如何计算累积生息 计划书速算表（使用） 如何查看计划书封面 总公司设计广告元素 表明数据来源-国寿e家利益演示。 如何查看计划书综合收益 如何查看计划书分段收益 如何查看计划书明细收益 如何查看计划书明细收益-标红 如何查看计划书明细收益-加粗 如何查看自动速算表-男性 如何查看自动速算表-女性 计划书速算表（使用） 问题处理 宏(80%解决) 覆盖(90%解决) 找周易(100%解决) 谢谢! * * 计划书和速算表可以相互印证； 计划书和速算表都可以根据个人情况定制 * 强调：不要将电子原稿直接给客户；只能给纸质打印稿！ * 针对总版利益演示系统修正： 一、概念错误 二、计算错误 1. 生存金和红利金的累积生息利率还是3%，没有改成3.5% 2. 就算按3%，利益演示的生存金累积生息计算也不准确。 * 笑脸=在自动速算表中无需设置 领取年龄可任选（50|55|60|65|70）岁； 交费期间可任选5，10、20年交费； * * 同步到2007 * 什么是宏？ 宏是通过一次单击就可以应用的命令集。 什么是宏安全性？ 宏是命令集，所以恶意的宏代码可以做成病毒。 为什么要启用宏？ 为防范宏病毒，Office系统默认不能启用宏。 * * * * * 注意： 1.被保人年龄、交费年龄三者会按实际可投保逻辑组合 2.基本保费会有最低额限制，单基本保费不管。 * * 注意： 空白计划书与参数无关 必须关闭速算表模块才有空白计划书选项 空白计划书有还原系统默认数据功能。 * 注意： 1.被保人年龄、领取年龄、交费年龄三者会按实际可投保逻辑组合 2.基本保费会有最低额限制，单基本保费不管。 3.速算表与倾斜选项无关 * * 工欲善其事必先利其器 ——福禄尊享计划书 计划书速算表 国寿e家利益演示 计划书 VS 速算表（功能） 计划书 不同投保选项下||个别客户||逐年利益保障 速算表 相同投保选项下||群体客户||终身利益保障 计划书 VS 速算表（场景） 计划书 打印递送 现场演示 通关工具 速算表 打印分发 调研决策 通关工具 计划书 速算表（特色） 数据准确-来源于国寿e家利益演示 转存金 转存金累积生息 最高生命（身故）保障 现金价值 周年红利（低|中|高） 红利金累积生息 计划书 速算表（特色） 客户性别可任选（男|女）性； 客户年龄可任选（0~60）岁； 交费期间可任选（3|5|10）年交费； 红利估算可任选（低|中|高）三种估算水平； 模式可任选（保费算保额|保额算保费）模式； 灵活通用 计划书 速算表（特色） 便捷实用 免安装（Excel2003|Excel2007）； 随身携带； 自动生成； 华丽彩色； 朴素黑白； 计划书 速算表（环境） 操作系统 Windows XP (SP3)； Windows Vista； Windows 7； Windows 8； Windows 2003 Server； Windows 2008 Server； 计划书 速算表（环境） 办公系统 Office 2003/Excel 2003（SP3）； Office 2007/Excel 2007（SP2）； Office 2010/Excel 2010（SP1）； 计划书 速算表（环境） 启用宏与宏安全性设置 由于计划书使用了VBA代码（宏）进行分析计算， 所以在首次使用计划书前要启用“宏”。 为避免每次使用前都要启用“宏”，可以将Excel程序的“宏安全性”设置为低，一劳永逸。 Excel2003在主菜单： “工具|宏|安全性”对话框（左图上） 中将宏安全性设置为“低”（左图下）， 然后重新打开计划书。 宏安全性设置 Excel 2010 Excel2007 宏安全性设置 Excel2007/2010在 Office按钮(程序左上角)中 点击“选项”， 在选项对话框中选择 “信任中心”（左图上）， 再点击