2018河钢股份有限公司绿色债券.PDF

2018 年河钢股份有限公司绿色债券 募集说明书摘要 发行人 河钢股份有限公司 （河北省石家庄市体育南大街385 号） 主承销商/簿记管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2018 年3 月 2018 年河钢股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书摘要，发行人领导成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期债 券募集说明书摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了 勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书摘要 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》中的安 排。 1 2018 年河钢股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书摘要中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书摘要中列明的信息和对本期债券募集说明 书摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人河钢股份有限公司、主承销商中信证券股份有限 公司、审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 、发行人律师 北京金诚同达律师事务所及信用评级机构中诚信国际信用评级有限责 任公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。 六、本期债券基本要素 债券名称：2018 年河钢股份有限公司绿色债券 （简称“18 河钢绿色 债”）。 发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币7 亿元（含7 亿元）。 债券期限：本期债券为5 年期。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。 本期债券票面年利率根据上海银行间同业拆放利率的基准利率加上基 本利差确定，本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报 国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 2 2018 年河钢股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑 付日起不另计利息。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成 员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外