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天津松江股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 证券代码：600225 证券简称：天津松江 天津松江股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案 （二次修订稿） 二零一六年七月 天津松江股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 声明 公司及董事会全体成员承诺：保证本预案真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 天津松江股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司2015 年 11 月9 日召开的第八届董事 会第四十九次会议和2015 年 12 月7 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议 通过。且本次发行方案已经天津市国资委批准。 2 、本次发行的股票数量不超过 32,219.57 万股。在上述范围内，公司将提 请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定 及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在定 价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 项，本次发行的股票数量将作相应调整。 3、本次发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法 人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上 基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有 资金认购。所有发行对象以现金认购本次发行的股份。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四十九次会 议决议公告日（2015 年 11 月10 日），发行价格不低于定价基准日前20 个交易 日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即 6.03 元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对 象申购报价的情况，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与保荐机构（主承 销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。 5、本次非公开发行对象所认购的股份，自本次发行结束之日起十二个月内 不得转让。 6、根据公司股东大会授权，公司于2016 年7 月 19 日召开了第八届董事会 第六十二次会议，对本次非公开发行股票募集资金金额和用途进行了调整。调 天津松江股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 整后，本次发行的募集资金总额不超过 2 10,000 万元，扣除发行费用后将全部 用于以下项目： 单位：万元 项 目 预计总投资额 拟投入募集资金额 投资天津市东疆港休闲街项目 86,310.8