电动车行业发展的政策技术分析.ppt

近期内，由于成本、技术成熟度等原因，弱混技术将占据混合动力的绝对主流 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 千台 弱混 中混 全混 PLUGIN 电动车 从厂商角度，弱混技术是最容易获得，实施和推广的产品 弱混 中混/强混 插电式混合 纯电动 研发成本 低 中 高 高 对国家补贴政策的依存度 低 高 高 高 对基础设施的依赖 低 低 高 高 供应体系 大 中 小 小 投资风险 低 中 高 高 即使在没有国家补贴的情况下，市场推广可以较容易地在适用于出租车的车型上开始。因为在年均里程数较高的情况下，用户可以很快收回前期投入。而且城市工况将弱混的节油效果最大化。 Source: T. Hosokawa, K. Tanihata and H. Miyamoto, Development of i MiEV Next-Generation Electric Vehicle (Second Report), Mitsubishi Motor Technical Review, 20(2008) 52-59. 从政府的角度，纯电动汽车在节油上的优势明显。从国家战略层面，将得到大力支持 类型 油井到车轮 总效率 油井到油箱 油箱到车轮 纯电动 Refining, Power Generation, Electricity Transmission 43%* On-the-vehicle Efficiency 67% (including charging efficiency of 83%) 29% 柴油机 Refining, Transportation 88% On-the-Vehicle Efficiency 18% 16% 汽油混合 Refining, Transportation 82% On-the-Vehicle Efficiency 30% 25% 汽油机 On-the-Vehicle Efficiency 15% 12% *: Based on Japans average composition of energy sources for power generation. 而且中国在纯电动车领域有较大发展机会 首先，我国在原材料上有较大优势 中国锂储存量全球第四. 稀土全球第一: 70-80% 的全球生产和80% 的总储存量 第二，我国相对容易适应产业重新洗牌 历史负担相对成熟汽车工业国家较轻 最后，中国消费者对新技术有较高的接受度 最喜欢群居的民族? 相对较短的驾驶距离 对新鲜技术有较强的好奇心 更值得注意的是, 全球最大的高速铁路网给电动车在中国的发展带来独特机遇 首先，高速铁路网将减少省际的驾驶，从而弱化电动车里程不足的缺点： 到2012年，高速铁路总里程数将达到1万3千公里. 平均时速基本在250公里以上 另外, 高速铁路的发展也帮助电动车技术的进步，例如，株洲南车的电机技术. 当然, 混合动力及电动车的发展仍然存在障碍， 但一些具有针对性的解决方案可以帮助克服困难. 障碍 针对性地解决方案 弱混 成本 规模经济 插电式混合/纯电动 成本 基础设施 有限里程 电池寿命 政府补贴, 规模经济，小型化 政府行动 市区应用 (别忘了高速铁路网!) 技术优化 总体而言, 不同混合动力车将有不同的发展轨迹 沉默期 爆发期 我们预计弱混会得到很快的发展, 主要因为 对用户最实惠的解决方案 对厂家而言研发成本最低 弱混 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 但对于其他类型的混合动力及纯电动车，我们通过情景分析来判断它们在2015年之后的长期发展 情景 原油价格 政府补贴 基础设施 电池成本 基本情景 100美元 补贴力度保持公布的水平 基础设施建设速度较慢 500~600美元/ 千瓦时 高科技情景 200美元 补贴力度增强 基础设施建设速度较快 200~300美元/ 千瓦时 低成本情景 60美元 补贴力度降低 基础设施建设停滞 400~500美元/ 千瓦时 我们判断中/强混技术不会取得很大的市场成功，但是，对于电池技术的成熟具有非常重要的孵化作用 中混/强混: 在各种假设条件中，变化不多 插电式混合/纯电动: 对不同的假设，敏感度很高 弱混发展战略 适用于出租车的车型 高端车型 　全车系 很高的年均里程数将导致很快的成本收回 高端用户对成本相对不太敏感而且愿意为“高科技