电话话述模板..doc

主旨 快速有效的传达信息,尽可能的了解客户情况.量才是根本. 模版一 ， 股指期货即将上市了，不知您是否关注呢？(根据不同的客户语气可不同) 那您一定有过投资股票，基金或者期货的经历了？ 哦，您买的是什么股票啊？沪市还是深市啊？ 去年的那波大牛势您一定收益不错吧？ 我们公司也是上市公司，我想您一定听过 中大股份吧？股票代码600704 ，您可以查一下的。 另外，股指期货上市以后将会对股票基金等投资有较大的影响 我们公司正在举办一系列的关于股指期货以及 各类金融投资品种 的专业培训，聘请经验丰富的金融分析师， 如果您正在做金融投资，有空的话可以来听， 一定受益匪浅。不知您到时候有空吗？ 免费的培训一般都安排在周六的下午， 如果您没有时间，我们可以给您送去一些免费的资料， 不会耽误您太多的时间， 或者您可以随时到我们公司来。 邀约下次打电话的时间 ，或他具体的地址。 （把自己的联系方式，以及我们公司的地址以短信的方式发给他） 再次确认的时候说“给您发的短信不知道您收到了没有， 确认一下”当然还有很多种理由） 模版二 您好：我是中大期货机构部的（可以重复说一遍） 是这样的，股指期货即将上市了，不知您是否关注这块呢？ （不管他关注与否接着问“他是否做股票或是基金？” ） 做股票或是基金则 不做股票或是基金则 如果您做股票或是基金， 建议您关注一下股指期货， 因为这会对股票或是基金产生交大的影响 如果您不做的话，您也可以了解一下这方面的知识，毕竟多知道几种赚钱的方式也不是什么坏事。 哦，是这样的，我们星期六下午有专门针对股指期货以及股票，基金方面的讲座。 (根据不同客户可删减)多学些东西对您将来肯定会有用处的. 话述的三大要素：激发兴趣、了解信息、邀约 怎么激发兴趣 免费听讲座 理财 理财－讲座 免费技术指导 怎样了解信息，是否是我们的客户 导入语(不太建议使用,因人而异)： 您好！我是中大投资理财部的，不知您现在方便接电话吗？只是想对您个人理财这方面做个简单的了解一下，不知您平时是怎么理财的？是储蓄、买基金、股票、外汇、黄金或是期货。 您好！我是中大期货的客户顾问，我叫××，，专为个人客户提供理财服务，我刚往您的邮箱了一邀请函和一篇期货理财的简单介绍，希望您有时间查收一下； 如果需要相关的问题，请随时象我们提出，我们专业为客户提供理财服务，相信我们的理财服务，相信我们的理财建议和规划会对您是很有帮助的。 顺便问一下：您做过金融理财吗？例如：股票、期货、外汇之类： 如果说没有，答：哦，建议您关注一下这方便，毕竟这是理财的时代，对钱最大的让费就是放着不动，没有增值，也就相当于贬值，想闲余的资金增值也就是必须让它流动起来。您恐怕工作很忙无暇顾及这方面的，但您的需要，我们可以满足，我们的工作就是为象您这么忙的人理财的。 如果说有，夸他，询问并肯定其结果，并提出：您不妨了解下期货，中国金融中最规范最公平也是赢利空间最大的品种，您对金融投资这么的关注，相信您不会错过期货这个机会，恰好我们周末有讲座。。。。。。 您好！我是中大投资理财部的顾问，不知您现在方便接电话吗？这样的，我们公司目前针对中高端客户专门展开了一项新的个人理财业务，将会使您的生活发生巨大的变化。 您好！我是中大投资理财部的顾问，不知您现在方便接电话吗？我是××，是这样子的，最近我们公司针对您这样的高素质人群推出几款理财产品，将大大提高您的生活质量。 您好！我是中大期货目前针对中高端客户专门开展了一项新的个人理财业务，我们现在就是配合公司宣传向您介绍一下这项新的业务，您一定很感兴趣的。 2、了解信息： 储蓄 中心思想,负利. 您也知道现在是经济高速发展的阶段，您的财产如果还停留在储蓄这种保守的方式下，就落后了，（复利时代，越来越多的人去理财，俗话说你不理财，才不理你）您应该通过一些投资方式累更好的规划您的财产，这样对您的收入的提高和生活质量的改善无疑是有帮助的 2）储蓄、买点基金： 去年收益与今年比较,对将来收益的减少,来刺激客户.说明他还是有理财观念的，首先问他：不知您买了多少资金的股票能方便说一下吗？可能可以帮您提点建议或者提供点信息；不知您是买了是什么类型的基金，如果是股票是基金，他还是有抗风险能力的，给他个现在基金的背景是什么样？再给他说一下风险存在哪里？和期货的风险和机会做个比较。 3）储蓄、买股票