企业资源计划（ERP）张晓明-4-销售管理.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * 新道教育 教育新道 實踐育人 · IT支撐 · 師資研修 销售管理 用信息技术推动商业和社会进步 主要内容 销售管理系统功能概述 销售及存货核算系统大体架构图 销售管理系统日常业务处理 销售管理存货核算 销售管理系统功能概述 销售管理系统主要提供对企业销售业务全流程的管理，销售管理系统支持以销售订单为核心的业务模式，支持普通批发销售，零售，委托代销业务，直运销售业务，分期收款销售和销售调拨等多种类型的销售业务。 有效管理客户，对客户进行分类管理，维护客户档案，制定针对客户的价格策略，建立长期稳定的销售管道。 根据市场需求信息，进行产品销售预测 销售订单管理，根据客户的订单数量，输入，修改，查询，审核销售订单，了解订单的执行或未执行情况。 销售管理业务流程图 客户 销售部 仓库 财务部 订购 销售报价 销售订货 销售发货 销售开票 销售出库 成本确认 销售收款 销售管理业务流程图 客户 销售部 （销售管理） 仓库 （库存管理） 财务部 （存货核算） （应收款处理） 订购 （先发货后开票） 销售报价 （报价单） 销售订货 （销售订单） 销售发货 （发货单） 销售开票 （销售专用发票） 出库业务 （销售出库单） 存货核算 应收款管理 订购 （先开票后发货） 正常单据记账 生成凭证 应收单据审核 制单处理 销售管理系统大体架构图 1 2 3 4 5 6 7 录入报价单 销售订单 销售发货单 销售专用发票 应收单审核 制作凭证 销售出库单 流程图 8 结转销售成本并制单 一、销售管理系统日常业务处理 1.KA销售先货后票业务 （1）销售部开拓了广州大润发客户，确定环宇篮球鞋的销售价格为300元/对。 （2）2015年1月8日，广州大润发向批发部下订单，订购环宇篮球鞋100对，价格按照销售协议价，要求本月13日发货。销售部核查客户信用和可用量。 （3）13日，物流部根据订单发货（篮球鞋仓），仓库办理销售出库手续。 （4）20日，在对方确认收货后财务部开具销售专用发票，发票号为FP0088，货款尚未收到。 （5）财务确认支付包装费200元，并代垫运费1000元。 （6）20日，财务部确认销售出库成本。 步骤：客户调价单—销售订单—发货单—出库单（已自动生成，审核即可）—销售专用发票（支出包装费，代垫运费）--应收单据审核并制单--正常单据记账--生成凭证 一、销售管理系统日常业务处理 2.KA销售期初开票 2015年1月8日，给广州大润发开具上年12月5日销售环宇篮球鞋的销售专用发票（001485），款项尚未收到，财务部确认销售出库成本。 步骤：专用销售发票--应收单据审核并制单—正常单据记账—生成凭证 3.一般经销商销售先票后货业务 （1）2015年1月11日，广州广天派采购员到本公司订购环宇足球鞋100对，双方认定的订单价格为290元，先收款，后发货。 （2）本公司开具销售专用发票，收到对方的转账支票（ZZ0011288）。 （3）采购员当日提货。物流和仓库确认发货和出库 （4）财务部核算出库成本和应收账款。 步骤：销售订单--专用销售发票（现结）--发货单—出库单--应收单据审核并制单—正常单据记账—生成凭证 二、销售管理系统日常业务处理 4.KA销售先货后票退货业务 （1）1月22日，广州大润发发现前期买的环宇篮球鞋10对有质量问题，需要退货，经协商按照原销售协议价退货。 （2）仓库办理红字销售出库业务。 （3）财务部根据退货开具红字销售专用发票，发票号为FP0089。 （4）财务部确认冲回原销售出库成本和应收账款。 步骤：退货单（依据1月8日的订单）--销售出库单—红字销售专用发票--应收单据审核并制单—正常单据记账并生成凭证 二、销售管理系统日常业务处理 5.直运业务 （1）2015年1月13日，广州大润发向本公司订购健步足球鞋100对，报价320元，本公司接受广州大润发的订货。 （2）2015年1月13日，本公司向深圳健步公司订购健步足球鞋100对，单价为250元。要求本月20日将货物直接发给广州大润发。 （3）2015年1月18日，本公司收到深圳健步公司的专用发票，发票号为ZY00188。发票载明健步足球鞋100对，报价250元，增值税税率为17%，货物已经发给广州大润发。本公司尚未支付货款。 （4）2015年1月19日，本公司给广州大润发开具销售专用发票（发票号ZY006688），发票载明健步足球鞋100对，报价320元，增值税税率为17%，款项尚未收到。 步骤：直运销售订单--直运采购订单—直运采购发票（审核）--直运销售发票（审核并制单）--直运销售记账并生成凭证 二、销售管