2016年非公开发行A股股票预案-华银电力.DOC

证券代码： 证券简称： 大唐华银电力股份有限公司 201年度非公开发行A股股票预案 二〇一年四月声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。  1、国资委、 2、本次非公开发行的定价基准日为公司决议公告日（2016年4月23日）。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价6.17元/股的90%，即发行价格不低于5.56元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。本次非公开发行股票的最终发3、本次非公开发行的A股股票的数量不超过359,712,230股。具体发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际认购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的A股股票数量将进行相应调整。 4、本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。截至本预案公告之日，无关联方意向认购本次非公开发行的股。因此，本次非公开发行股不构成关联交易最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则予以确定。 5、所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的A股股票。 6、发行拟募集资金总额为200,000万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：：万元序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 城步五团风电场项目 41,528.44 2 绥宁宝鼎山风电场项目 42,333.44 3 绥宁宝鼎山风电场二期项目 45,178.31 4 绥宁宝鼎山风电场三期项目43,198.99 40,000.00 5 芷江西晃山风电场项目 42,274.03 6 怀化西晃山风电场二期工程项目 35,311.90 合计 249,825.11 200,000.00 。本次非公开发行股票募集资金到位之前，如公司 7、本次非公开发行股票完成后，公司在截至本次发行时滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2014年修订）等有关规定，公司制定了未来三年（2016-2018）股东回报规划。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年分红规划等，请参见本预案“第四节 公司的利润分配政策及执行情况”的相关披露。 9、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致本公司股权分布不具备上市条件。 10、投资者所认购的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。目录 释义 5 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 6 一、发行人基本情况 6 二、本次非公开发行的背景和目的 6 三、本次发行对象及其与公司的关系 8 四、本次非公开发行A股股票方案概要 9 五、募集资金投向 11 六、本次发行是否构成关联交易 12 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 12 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 12 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 13 一、本次募集资金使用计划 13 二、本次募投项目的基本情况 13 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 31 一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况 31 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 31 三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况 32 四、本次发行完成后的资金、资金占用和关联担保的情形 32 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，