中国建设银行股份有限公司2017年境内优先股募集资金存放与实际.PDF

中国建设银行股份有限公司 2017年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中 国建设银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法 （2014年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”） 等规定，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”） 就2017年度境内优先股募集资金的存放与实际使用情况进 行了全面核查，具体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额 本行经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于建 设银行境内发行优先股的批复》（银监复[2017]274号）和 中国证券监督管理委员会《关于核准中国建设银行股份有限 公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2017]2100号） 核准，于2017年12月以非公开方式发行了600,000,000股境 内优先股（以下简称“本次优先股”）。本次优先股每股票 面金额为人民币100元，按票面金额平价发行，募集资金总 1 额人民币60,000,000,000.00元，上述募集资金在扣除发行 费用人民币22,849,056.60元后，募集资金净额为人民币 59,977,150,943.40元。 （二）资金到账情况 截至2017年12月27日止，本行优先股募集资金专户收到 本次优先股募集资金总额人民币60,000,000,000.00元（尚 未扣除发行费用22,849,056.60元），募集资金全部到位。 本次优先股募集资金到位情况已经由普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《中国建设银行股份有限公 司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（普华永 道中天验字(2017)第1080号）予以验证确认。 （三）募集资金使用情况 截至2017年12月31日，本次优先股募集资金在扣除发行 费用后已全部用于补充本行其他一级资本，募集资金专户余 额为人民币0元，募集资金已经全部使用完毕。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者 的利益，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率， 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 2 （2013年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《中国 建设银行股份有限公司章程》的相关规定，结合本行实际情 况，本行制订并于2014年修订了《募集资金管理办法》，对 募集资金的存储、使用、资金投向变更及资金使用管理与监 督等作出明确的规定。 （二）募集资金管理情况 根据《募集资金管理办法》的规定，本行在中国建设银 行股份有限公司北京宣武支行开立募集资金专项账户。截至 2017年12月27日止，本次优先股募集资金总额人民币 60,000,000,000元全部到位。本行按照上海证券交易所的规 定，于2018年1月3日与本次优先股的保荐机构国泰君安证券 股份有限公司签署了《中国建设银行股份有限公司非公开发 行优先股募集资金专户存储监管协议》，该协议与《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管 部门的相关规定。截至2017年12月31日，协议各方均按照该 协议履行了相关职责。 综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放 和管理募集资金，不存在违反《募集资金管理办法》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等规定的情形。 （三）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位： 3 人民币元）如下表所示：