临201016非公开发行涉及关联交易-辽宁时代万恒股份有限公司.PDF

证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2016-016 辽宁时代万恒股份有限公司 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称“时代万恒”或“公司”）本次非公 开发行股票数量不超过6,800 万股 （含此数，下同）。公司的关联方辽宁时代万恒控 股集团有限公司 （以下简称“控股集团”）承诺认购本次发行股份的金额为人民币 50,000 万元。若50,000 万元除以发行价格得出的股数不为整数，那么四舍五入后作 为认购股数，由此导致认购金额不正好等于 50,000 万元，具体认购金额在（50,000 万元-1 股价格）至 （50,000 万元+ 1 股价格）之间。  公司2016 年6 月16 日召开的第六届董事会第二十二次会议 （临时会议）已 审议通过了本次关联交易，关联董事已回避表决。  公司本次非公开发行股票方案尚需辽宁省国资委批复、公司股东大会审议批 准及中国证监会核准。本次非公开发行股票方案能否获得前述批准以及获得相关批 准的时间存在不确定性。 一、关联交易概述 公司拟向包括控股集团在内的特定对象非公开发行股票募集资金。本次非公开 发行股票数量不超过6,800 万股 （含次数），其中，控股集团承诺认购本次发行股份 的金额为人民币50,000 万元。若50,000 万元除以发行价格得出的股数不为整数，那 么四舍五入后作为认购股数，由此导致认购金额不正好等于50,000 万元，具体认购 金额在（50,000 万元-1 股价格）至 （50,000 万元+ 1 股价格）之间。募集资金将在扣 1 除发行费用后用于高能锂离子动力电池项目。公司已于2016 年6 月16 日与控股集 团签署了 《关于辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。 控股集团为公司控股股东，为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方的基本情况 1、基本情况 公司名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司 注册地址：大连市中山区中山广场2 号 法定代表人：王忠岩 成立日期：1999 年3 月5 日 注册资本：10,800 万元 经营范围：国有资产经营管理及资本运作，项目投资及投资项目管理，自营和 代理货物及技术进出口，服装设计、制作、销售，房地产中介服务，物业管理及服 务，汽车租赁服务，房地产开发及销售（仅限分支机构经营）。 2 、股权控制关系 辽宁省人民政府国有资产 监督管理委员会 100% 辽宁省国有资产经营有限公司 100% 控股集团 3、最近三年主营业务和经营成果情况 控股集团的主营业务为进出口贸易、房地产开发和不动产经营，最近三年主要 经营指标如下： 单位：万元 2 项目 2015 年 2014 年 2013 年 营业收入 156,201.78 141,783.96 164,633.92 净利润 -7,367.44 -6,881.34 4,441.90 4 、最近一年简要财务报表 根据瑞华